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Hablando del usuario...


La página de gestión de usuarios permite al administrador de la empresa consultar los nombres, correos electrónicos, estatus, cantidad y la página de registro de cada usuario, además de asignar aplicaciones y asociar a los usuarios a grupos. Todos los cambios en los usuarios se registran en el informe de auditoría (documentación en idioma Portugués).

También es desde la página Administrar Usuarios que se inicia el procedimiento para incluir nuevos usuarios manualmente en el contexto.

Las situaciones posibles para las cuentas en TOTVS Identity son:

Las funciones disponibles para las cuentas en TOTVS Identity son:


Consultar usuarios


01. Accione el menú Usuarios.

Se presentará una lista con todos los usuarios registrados en el contexto de la empresa en TOTVS Identity, tanto los importados de un Active Directory como los creados manualmente. Al lado del nombre de cada usuario, es posible verificar el tipo de cuenta (Usuario común o Administrador) y el estatus en la empresa (Activado, Invitado, Desactivado o Bloqueado).


Buscar usuarios


01. Accione el menú Usuarios.

02. En el campo Buscar usuario, elija si la búsqueda será por correo electrónico, por nombre o apellido, o por nombre de usuario.

03. Informe el texto a buscar.


Filtrar usuarios


01. Accione el menú Usuarios.

02. Accione el botón Filtrar .

03. En el área Filtrar usuarios, modifique los filtros según sea necesario y accione el botón Aplicar filtro.

Las opciones disponibles son:

  • Filtrar por tipo: permite filtrar por usuarios comunes o administradores.
  • Filtrar por situación: permite filtrar por situación en la empresa (Activado, Invitado, Desactivado o Bloqueado).

04. Para eliminar los filtros utilizados y visualizar nuevamente la lista completa, accione Limpiar filtros.


Exportar usuarios


01. Accione el menú Usuarios.

02. Modifique los filtros según sea necesario.

03. Accione el botón Exportar .

04. En el mensaje de confirmación, accione la opción Exportar.

Los registros exhibidos en la página en el momento en que se acciona el botón Exportar serán exportados en un archivo CSV. Un enlace con validez de 48 horas se envía a la dirección de correo electrónico del administrador que solicitó el informe para que se realice la descarga del archivo exportado.

05. Acceda al correo electrónico y haga clic en el enlace para descargar el informe.

El navegador debe presentar automáticamente la opción para guardar un archivo en formato CSV. Si no ocurre, en la pestaña abierta, accione la opción Descargar.

El archivo CSV contiene el correo electrónico, el identificador, nombre completo, función (usuario común o administrador) y la situación en el momento actual de generación del informe.


Agregar usuario


Estos pasos se refieren a la inclusión manual de usuarios en una empresa del TOTVS Identity. Para conocer la importación de usuarios del Active Directory, consulte la documentación de Active Directory.

01. Accione el menú Usuarios.

02. Haga clic en el botón Agregar usuario.

03. Ingrese la información solicitada en la pestaña Datos de la cuenta.

La información solicitada es:

Nombre
Nombre del usuario

Apellido
Apellido del usuario

¿Desea habilitar el acceso con un nombre de usuario?
Este campo se presenta solo si el acceso con nombre de usuario está habilitado para la empresa.
Al habilitar esta opción, el usuario accederá al sistema a través de un nombre de usuario, sin usar un e-mail. Esta forma de acceso solo está disponible para usuarios comunes.

Nombre de usuario
Este campo se presenta solo si el acceso con nombre de usuario está habilitado.
Inicio de sesión utilizado para la autenticación en Identity y en las aplicaciones TOTVS. Este inicio de sesión debe cumplir con los siguientes requisitos: tener hasta 150 caracteres, no comenzar ni terminar con caracteres especiales y ser único en la empresa.

E-mail
Este campo se presenta solo si el acceso con nombre de usuario está deshabilitado.
Dirección de e-mail que se utilizará para la autenticación en Identity y en las aplicaciones TOTVS. La dirección de e-mail debe ser válida y única para cada cuenta del contexto.

¿Desea convertir a este usuario en administrador?
Al habilitar esta opción, se define que este usuario tendrá el rol de administrador, gestionando usuarios, grupos, aplicaciones y demás configuraciones del contexto de Identity.

En la sección Opciones de activación se realiza la selección de la forma de activación de la cuenta. Las opciones disponibles son:

  • E-mail de Invitación: Cuando está marcada, la activación de la cuenta se realiza a través de un enlace contenido en la invitación enviada al correo electrónico del usuario.
  • Contraseña Temporal: Cuando está marcada, la activación de la cuenta se realiza tan pronto como el registro es completado por el administrador. Para visualizar la contraseña temporal generada, el administrador debe acceder a la página de visualización del usuario. No se envía ninguna invitación por correo electrónico en esta modalidad de activación.

Ambas formas de activación exigen que el usuario cree una contraseña personal para tener acceso al contexto.

Es posible configurar cuál de las formas de autenticación vendrá preseleccionada en el registro de nuevo usuario en la página Nuevas cuentas (documentación en idioma Portugués).

La sección Campos personalizados solo se presenta si hay campos creados en el recurso de Personalización de Identity.

04. Haga clic en la pestaña Grupos y marque los grupos que deben ser asociados al usuario.

Por defecto, el usuario se asocia automáticamente al grupo Everyone, que concentra todos los usuarios de la empresa. Es posible utilizar la búsqueda para filtrar, en caso de que haya muchos grupos registrados.

Al asociar al usuario a los grupos, todas las aplicaciones vinculadas se asociarán automáticamente al usuario.

05. Haga clic en la pestaña Aplicaciones y marque las aplicaciones que deben ser asociadas al usuario.

El usuario se asocia automáticamente a las aplicaciones vinculadas al grupo Everyone y a los demás grupos a los que se le añada. Es posible utilizar la búsqueda para filtrar las aplicaciones deseadas.

06. Haga clic en Agregar usuario para completar la inclusión del usuario.


Visualizar usuário


A página de dados de usuário reúne informações de cadastro e permite ao administrador tomar uma série de ações relativas à conta do usuário como, por exemplo, reenviar o convite por e-mail, redefinir a configuração MFA, alterar o tipo do usuário, associar grupos, atribuir aplicativos, provisionar no Active Directory, desativar a conta, entre outros.

01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados.

Nome
Campo único para o nome e sobrenome do usuário.

Para usuários sincronizados com o Active Directory, o Primeiro Nome (First Name) será considerado até o primeiro espaço. Os termos a seguir serão considerados Sobrenome (Last Name). Por exemplo: Se o nome informado neste campo for Luis Fernando da Silva, o primeiro nome será Luis e Fernando da Silva será considerado o sobrenome.

E-mail ou nome de usuário
E-mail ou nome utilizado para acesso do usuário ao contexto da empresa no Identity.

Tipo de usuário
Os tipos existentes são: administrador ou usuário comum.

  • Administrador: este tipo de conta garante o acesso ao gerenciamento de usuários, grupos, aplicativos e demais configurações do contexto no Identity.
  • Usuário comum: este tipo de conta permite o acesso aos aplicativos navegáveis ou atribuídos ao usuário pelo administrador e ao perfil pessoal do usuário.

Situação
O usuário pode estar Ativado, Convidado, Desativado ou Bloqueado. Abaixo da situação é apresentada a data em que ocorreu a última alteração na situação do usuário.

Departamento
Departamento vinculado ao usuário.

Senha temporária
A senha temporária é exibida apenas se o usuário ainda não tiver alterado a senha temporária gerada pelo administrador.

Campos customizados

A seção Campos customizados só é apresentada se houver campos criados no recurso de Customização do Identity. 
Caso tenham campos customizados, esses campos aparecem para consulta abaixo das informações cadastrais do usuário.

Grupos 
Quantidade de grupos aos quais o usuário foi associado.

Aplicativos
Quantidade de aplicativos atribuídos ao usuário.

Provisionamento Active Directory
Situação dos usuários importados no Active Directory. Permite realizar o provisionamento da conta no Active Directory, caso exista uma diretório vinculado ao contexto.

Autenticação MFA
Indica como está o acesso com autenticação multifator desse usuário: Desabilitado, Configurado e Não configurado.


Editar usuário


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Acione o ícone Editar e altere as informações desejadas. 

As informações que podem ser alteradas são: Nome do usuário, Tipo de usuário, Departamento e campos customizados (caso tenham). O e-mail ou nome de usuário não pode ser alterado pelo usuário administrador.

04. Acione Salvar para confirmar as alterações.


Exportar dados pessoais


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Acione o ícone Exportar .

04. Informe o e-mail do usuário como confirmação.

05. Acione Exportar para confirmar.

Será feito o download dos dados do respectivo usuário relacionados à empresa atual em um arquivo JSON. Neste arquivo é possível consultar todo o histórico de visualizações e alterações que houve nos dados pessoais relacionados a esse usuário.


Grupos do usuário


Associar usuário a grupos


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista apresentada.

03. Acione Mais opções localizado na linha do usuário e clique na opção Associar grupos.

É apresentada uma lista com todos os grupos cadastrados no contexto da empresa no TOTVS Identity, tanto os importados do Active Directory quanto criados manualmente.

04. Marque na área correspondente ao grupo que deve ser incluído e acione Associar grupos para confirmar.


Gerenciar grupos


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista apresentada.

03. Acione Mais opções localizado na linha do usuário e clique na opção Gerenciar grupos.

É apresentada uma lista com todos os grupos aos quais o usuário foi associado.

04. Localize os grupos dos quais deseja remover o usuário e acione Remover grupo .


Aplicativos do usuário


Adicionar aplicativos


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista apresentada.

03. Acione Mais opções localizado na linha do usuário e clique na opção Associar aplicativos.

É apresentada uma lista com todos os aplicativos cadastrados no contexto da empresa no TOTVS Identity.

04. Localize na lista os aplicativos desejados ou utilize o campo Buscar aplicativos para encontrá-los.

05. Marque na área correspondente ao aplicativo que deseja atribuir e então acione Associar aplicativos.


Gerenciar aplicativos


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista apresentada.

03. Acione Mais opções localizado na linha do usuário e clique na opção Gerenciar aplicativos.

Serão listados os aplicativos atribuídos diretamente à conta do usuário ou associados aos grupos do usuário. Somente os aplicativos associados ao usuário podem ser removidos por meio dessa tela.

04. Localize os aplicativos que deseja remover, acione Mais opções e então Remover aplicativo.


Provisionamento do Active Directory


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário. 

O quadro Provisionamento Active Directory apresenta a situação de provisionamento do usuário no Active Directory.

  • Provisionamento habilitado : Apresenta o AD no qual o usuário está provisionado e a opção Mais detalhes para consulta aos dados do Active Directory (Domínio da conta, DN Raíz, ObjectGUID e ImmutableID).
  • Provisionamento não configurado : A opção Provisionar é apresentada para que o usuário seja criado em um dos diretórios AD vinculados ao contexto do TOTVS Identity.
  • Provisionamento disponível para configuração : Caso não exista nenhum AD vinculado ao contexto da empresa no Identity, nenhuma informação será exibida no quadro e a cor de fundo apresentada será cinza.


Consultar detalhes


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário. 

04. No quadro Provisionamento Active Directory, acione o botão e então Mais detalhes.

Serão listados para consulta o Domínio da conta, DN Raíz, ObjectGUID e ImmutableID do usuário sincronizado com o Active Directory.


Provisionar usuário


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário. 

04. No quadro Provisionamento Active Directory, acione o botão e então Provisionar Active Directory.

05. Preencha os campos de dados da conta para provisionar o usuário para o Active Directory.

Os dados necessários para o provisionamento são:

Active Directory
Selecione o diretório desejado dentre aqueles que foram vinculados no Identity.

DN RaizDomínio da Conta
Os campos DN Raiz e Domínio da Conta são preenchidos automaticamente com base no Active Directory selecionado, mas podem ser editados caso desejado.

Senha provisória e Redigite a senha
Informe a senha temporária e repita a senha para confirmação. Esta senha será atribuída apenas à conta do usuário criada no Active Directory.

06. Acione Salvar.

Será enviada uma requisição para o Active Directory através do SmartSync, para que o usuário seja criado no domínio escolhido. Após o provisionamento, o usuário poderá autenticar-se com a senha do Active Directory neste contexto do Identity, caso a administração da empresa tenha habilitado este recurso.


Autenticação MFA


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário. 

O quadro Autenticação MFA apresenta a situação desse recurso de segurança para o usuário em questão.

  • Autenticação com MFA habilitada : A configuração foi realizada pelo usuário e a opção Desabilitar pode ser utilizada pelo administrador em caso de perda ou roubo do aparelho do usuário.
  • Autenticação com MFA desabilitada : O usuário ainda não configurou a autenticação multifator em sua conta.


Desativar acesso com MFA do usuário


Esta opção permite que a configuração da autenticação multifator seja feita novamente em caso de troca de aparelho ou remoção da conta previamente cadastrada no aplicativo My Safe id, por exemplo.

01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário. 

04. No quadro Autenticação MFA, acione o botão e então Desabilitar.

05. Insira uma justificativa e a senha para confirmar a ação.

A justificativa é obrigatória e fica registrada em histórico, posteriormente pode ser consultada no relatório de auditoria.

05. Acione o botão Desabilitar.

Caso o usuário faça parte de um grupo com MFA obrigatório, é necessário configurar novamente a autenticação multifator para que o acesso ao Identity seja liberado.


Reenviar convite


Essa opção só é apresentada caso o usuário esteja com a situação Convidado.
01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Mais opções e então Reenviar convite.

Uma nova mensagem de convite é enviada ao e-mail do usuário com um link para ativação da conta nesse contexto do TOTVS Identity.


Senha temporária


Essa senha é gerada para usuários criados a partir da opção de ativação por senha temporária, ou para reset de senha nos casos em que o usuário não tem e-mail cadastrado e, consequentemente, não consegue efetuar o reset de senha pela tela de login. 

Copiar senha temporária


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Localize o campo Senha temporária e acione Copiar senha temporária .

Após acionar essa opção, a senha temporária é copiada para a área de transferência do usuário autenticado, e deve ser repassada ao usuário que necessita do acesso ao Identity. No primeiro login, o usuário é obrigado a alterar essa senha.


Resetar senha


Essa função só é permitida para usuário sem e-mail. Quando é gerada uma senha temporária para o usuário, ele automaticamente não consegue mais acessar com a senha anterior.

01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Mais opções e então Resetar senha.

Após acionar essa opção, será apresentada ao administrador uma senha temporária. Essa senha deve ser informada ao usuário, para que ele possa efetuar o login normalmente. No primeiro login, o usuário é obrigado a alterar essa senha.


Desativação temporária


Esse recurso possibilita que o usuário seja desativado por um período predefinido e após esse período, seja automaticamente reativado no TOTVS Identity.


Planejar desativação temporária


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Mais opções e então Desativação temporária.

05. Preencha as informações necessárias. 

Data Inicial
Data em que o usuário deve ser desativado. Caso a data inicial configurada seja a atual, a desativação pode levar algumas horas para ser executada.

Data Final
Data em que o usuário deve ser reativado.

Descrição
Campo opcional, para que sejam incluídas mais informações sobre a desativação.

06. Acione Desativar.

Após salvar, o período de desativação temporária será apresentado na tela de dados do usuário.

A desativação temporária não sincroniza a situação do usuário desativado no TOTVS Identity com o Active Directory.


Alterar período de desativação temporária


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Localize o campo Desativação temporária e acione Editar desativação.

05. Ajuste as informações necessárias.

06. Acione Desativar.

O período de desativação temporária será apresentado na tela de dados do usuário.


Remover período de desativação temporária


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Localize o campo Desativação temporária e acione Remover desativação .

O usuário não será desativado no período definido previamente.


Desativar usuário


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Mais opções e então Desativar usuário.

04. Confirme a desativação acionando Desativar.

Após confirmar, o usuário não terá mais acesso ao contexto em que foi desativado, a menos que seja reativado por um administrador.

Nos contextos em que a opção Sincronizar mudanças no estado do usuário do Identity para o Active Directory esteja ativada, o usuário também será desativado no Active Directory.


Reativar usuário


Essa opção só é apresentada caso o usuário esteja com a situação Desativado.

01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Mais opções e então Ativar usuário.

04. Confirme a ativação acionando Ativar.

O usuário volta a ter acesso completo à conta no contexto.


Excluir usuário


01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Excluir usuário .

04. Para confirmar a exclusão, acione Excluir.

Após confirmar, a conta do usuário será totalmente removida da empresa e não poderá ser restaurada. O usuário não terá mais acesso ao contexto do TOTVS Identity do qual foi removido.

Caso o usuário excluído tenha sido importado a partir do Active Directory, sua conta será automaticamente incluída na lista de Rejeitados.

No processo para excluir um usuário existem etapas que são assíncronas e também destacamos que remover registros pode ser oneroso em relação ao tempo do processamento do banco de dados. Com isso, pode haver variação de tempo na exclusão para cada usuário do TOTVS Identity, por este motivo, recomendamos que após a confirmação da exclusão, o usuário atualize a página para validar de fato que o usuário em questão foi removido.


Desbloquear usuário


Essa opção só é apresentada caso o usuário esteja com a situação Bloqueado, ou seja, tenha sido bloqueado por excesso de tentativas de login.

01. Acione o menu Usuários.

02. Localize o usuário desejado na lista.

03. Clique sobre o nome do usuário ou sobre o ícone Visualizar para abrir a respectiva página com os dados do usuário.

04. Em Ações, acione Mais opções e então Desbloquear.

05. Na janela de confirmação, acione Desbloquear.

Com isso, o usuário estará poderá voltar a tela de login para autenticar-se ou acionar a opção Esqueceu sua senha?.

Caso o usuário tenha um e-mail de reset de senha configurado, ele próprio consegue realizar o desbloqueio pela opção de recuperação de senha pessoal.



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