Processo Pedido de Venda - DEA0014

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Processo Pedido de Venda
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Processo Pedido de Venda
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar o cadastro básico para a criação de um novo pedido de venda e como faturar, cancelar ou fechá-lo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Pedido Venda > Botão F2 Novo

Pré-Requisitos

Ter acesso ao Sistema Vendas e suas aplicações.

Ter cadastrado previamente:

Cliente
Condição e Forma de Pagamento
Tabela de Venda
CGO
Representante/Televendas

Passo a Passo

Acesse o Módulo Pedido Venda e clique no botão F2 Novo para realizar a criação de um novo pedido de venda.

Imagem 1 - Novo Pedido

O campo Empresa Ped vem como a empresa logada, por padrão.

O campo Local Baixa Estoq vem como padrão desativado, para a liberação é necessário marcar o Parâmetro Dinâmico INFORMA_LOCAL_ESTOQUE do grupo PED_VENDA como S.

Selecione o seu tipo de pedido F3 Ped/Cotac, o Segmento Ped, a F8 Origem Pedido e o tipo de F12 Expedição (Entrega ou Retirada).

Informe um Representante/Televendas.

Imagem 2 - Cabeçalho Novo Pedido

Selecione um Cliente, será preenchido os campos pré-cadastrados na aplicação Cliente .

Imagem 3 - Campo Cliente

Informe a Forma de Pagamento, a Condição de Pagamento e a Tabela de Venda desejada.

No campo direito será apresentada informações do Crédito Financeiro do cliente selecionado.

Em seguida, clique no botão Confirmar para inserir o cabeçalho do pedido.

Imagem 4 - Crédito Financeiro e Botão Confirmar

Clique no botão INS prod para inserir um produto ao seu pedido.

Na campo Código Seq, informe o código do produto que deseja adicionar ao seu pedido e clique na tecla Tab, ou use o botão Pesq, para pesquisar o produto desejado.

Adicione a Quantidade Solicitada que deseja ter do produto informado.

Imagem 5 - Inserir Produto no Pedido

Se desejar adicionar ou alterar:

%Desconto
Preço Pedido (preço diferente do sugerido)
Nro Lote Estq

Clique nos respectivos campos e insira os valores desejados.

Imagem 6 - Adição de Informações ao Produto

Clique no botão Obs e adicione uma observação, em seguida, clique no botão Confirmar para adicionar ao seu pedido.

Imagem 7 - Botão Observação

Em seguida, clique no botão F6 Fatura, para gerar e faturar o seu pedido.

Se você tiver o Parâmetro Dinâmico UTIL_REGRA_INCENT_FECHTO marcado como S aparecerá ao realizar o fechamento um resumo do seu pedido contando as Regras de Incentivos aplicadas automaticamente e as sugeridas.

Clique no botão Confirmar para finalizar o fechamento.

Imagem 8 - Faturar

Após inserir o cabeçalho, caso deseje fechar o pedido e deixá-lo em rascunho, clique no botão F4 Fecha.

Se você tiver o Parâmetro Dinâmico UTIL_REGRA_INCENT_FECHTO marcado como S aparecerá ao realizar o fechamento um resumo do seu pedido contando as Regras de Incentivos aplicadas automaticamente e as sugeridas.

Clique no botão Confirmar para finalizar o fechamento.

Imagem 9 - Fechar Pedido

Para retornar ao seu pedido, clique no botão F7 Abrir e pesquise pelo código do pedido e clique em Confirmar.

Imagem 10 - Pesquisar Pedido

Após inserir o cabeçalho, caso deseje cancelar o pedido, clique no botão F5 Cancel e selecione o Motivo do cancelamento.

Clique no botão Confirmar para finalizar.

Imagem 11 - Cancelar Pedido

03. TELA EQUIPE DE VENDA

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Cadastro Cliente	Cadastrar um novo cliente
Cadastro CGO	Cadastrar um novo código de operação
Cadastro Representante	Cadastro de representante/televendas
Criar Tabela de Venda	Criar uma nova tabela de vendas

04. TELA EQUIPE DE VENDA

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS