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Notas Manuais - FT4060
Visão Geral do Programa
Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do cálculo.
| Nota | ||
|---|---|---|
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El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso. |
| Informações | ||
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• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. |
| Informações | ||
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Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS. |
| Informações | ||
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Este programa permite gerar faturas do tipo Antecipação para envio do XML, atendendo a legislação CFDI 3.3 do México. |
Tela Notas Manuais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. |
| Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
| Antecipações | Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. |
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Nº Fatura | Exibe o nome número da fatura da nota fiscal. |
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. |
Série | Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. |
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
| Antecipação |
Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação. O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação. |
Tela Informações Principais - FT4060A
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | ||||||||||
| Ponto de Emissão |
Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador. | ||||||||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
| ||||||||||
Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa . | ||||||||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento. | ||||||||||
| Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações das notas manuais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. | |||||
Moeda Faturamento | Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.
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Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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| Tipo de Traslado | Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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| Tipo Trans MiPyme | Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
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Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
% Desc Tab | Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
Desc Tot Ped | Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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| Indicador de Presença |
Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Perc. Frete | Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
| |||||
Perc. Seguro | Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
| |||||
Perc. Embalagem | Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Selecionar o código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Selecionar o código da transportadora de redespacho.
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Placa | Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Inserir o código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Endereço
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao endereço. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
UF | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
C.U.I.T. | Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). |
CGCMF | Inserir o número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Inserir o número de inscrição estadual do cliente. |
Tela Informações Notas Manuais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações relacionadas as informações das notas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), na qual é possível incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada. |
Observação Adicional | Informa a mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Tela Notas Manuais – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos representantes. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os botões Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o vinculo da nota com o representante selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Tela Notas Manuais – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as duplicatas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os botões Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração de duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível efetuar alterações na parcela da duplicata selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a parcela selecionada. |
Recalcula Total Nota | Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pa | Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Exibe o código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Tela Notas Manuais – Pasta Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as embalagens. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem. |
Tela Notas Manuais – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações refentes as despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível efetuar a inclusão de novas despesas para a nota. |
| Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível manutenir a despesa selecionada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite excluir a despesa selecionada. |
| Gen Automático | Quando acionado, determina que as despesas deverão ser geradas de forma automática, considerando as definições do Relacionamento Despesa x Cliente (CD1071). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Desp | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
| % Desp | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
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Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
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