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A Aplicação aplicação TOTVS CRM SFA permite a integração com plugins configurados diretamente pelo próprio usuário, dando assim autonimia proporcionando autonomia para ativar ou inativar alguns recursos dentro do sistema.

Hoje conta com os Seguintes Plugins de Integração:

ReceitaWS

O sistema disponibiliza o plugin de nome "ReceitaWS", onde o usuário terá a possibilidade consultar CNPJ do Cadastro de Clientes na Receita Federal, trazendo os dados cadastrais direto do site, com proposito de facilitar o preenchimento dos campos existentes na aplicação.

desativar determinados recursos no sistema de acordo com as necessidades operacionais.

Essa flexibilidade permite que o usuário adapte a aplicação às demandas específicas de seu negócio, otimizando a gestão dos processos e a usabilidade da plataforma.

Configuração

Para ativar e estabelecer a comunicação dos plugins, o primeiro passo é realizar a configuração geral com o Carte. Essa configuração é essencial para garantir que os plugins sejam reconhecidos e operem corretamente dentro do sistema.

Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela de Plugins de Integração na aplicação.

2. Localize e clique no botão "Configurações Gerais".

3. Siga as instruções exibidas na tela para completar a configuração, certificando-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.

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Após clicar em "Configurações Gerais", será exibida a tela para o cadastro dos campos de conexão com o Carte. Os seguintes campos estarão disponíveis para preenchimento:

• URL – Endereço da API para comunicação com o Carte.

• Usuário – Nome de usuário para autenticação na API.

• Senha – Senha associada ao usuário para autenticação.

• Timeout – Tempo limite para resposta da API.

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Após configurar os campos de conexão, é possível testar a conexão clicando no botão "Testar Conexão".

Se a configuração estiver correta, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o acesso foi concluído com êxito.

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Após a configuração bem-sucedida do Pentaho, os plugins desejados poderão ser ativados e configurados conforme a necessidade.

Para acessar os cards de configuração dos plugins, siga o caminho: Configuração > Integração > Plugins de Integração

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Os plugins de integração disponíveis variam de acordo com o pacote de perfil contratado por cada cliente.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o processo de configuração, entre em contato com um Consultor TOTVS para obter suporte.

Plugins de Integração – TOTVS CRM SFA

A aplicação TOTVS CRM SFA oferece diversos plugins que ampliam suas funcionalidades e permitem a integração com sistemas externos, facilitando processos e automatizando tarefas. Confira abaixo a descrição detalhada de cada plugin:

ReceitaWS

O plugin "ReceitaWS" permite que o usuário consulte o CNPJ dos clientes diretamente na Receita Federal, trazendo automaticamente os dados cadastrais atualizados para a aplicação.

Esse recurso facilita o preenchimento dos campos no cadastro de clientes e também apresenta em tela a validação das informações com base nos dados oficiais da Receita Federal, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.

Para mais detalhes acesse o Link

TOTVS Pagamento Intantâneo

O plugin "TOTVS Pagamento Instantâneo" permite que o usuário

gerencie pagamentos realizados via PIX.

Quando esse plugin está ativo e devidamente configurado, ao finalizar um pedido utilizando o

tipo de cobrança vinculado ao pagamento instantâneo,

será gerado

automaticamente um QR Code na tela para que o cliente realize o pagamento.

Automaticamente será feito as validações do pagamento e retorna uma resposta ao usuário em tela. 

O sistema executa automaticamente as seguintes ações:

• Validação do pagamento;

• Exibição da confirmação do pagamento na tela;

• Gerenciamento de tempo de expiração do QR Code;

• Cancelamento e reembolso de valores, quando necessário.

Para mais detalhes acesse o Link.

Simulação de Impostos

GoodData

Este Plugin possibilita a integração de dashboards multi-plataformas juntamente com o Fornecedor GoodData

O plugin "Simulação de Impostos" permite que o usuário visualize uma estimativa dos impostos gerados no pedido, proporcionando uma visão mais precisa dos valores envolvidos.

Este recurso é uma simulação e serve apenas para auxiliar na visualização dos valores. Quando o plugin está ativo, um botão dinâmico é exibido no pedido, mudando de cor conforme a situação do cálculo.

A simulação é realizada por meio de requisições enviadas ao Carte do Pentaho, que se comunica com plugins como Protheus, Datasul ou Plugins Genéricos.

Para mais detalhes acesse o Link

GoodData

O plugin "GoodData" permite a integração de dashboards multiplataformas na aplicação, aproveitando as funcionalidades do sistema especializado em análise de dados

da GoodData.

Com esse recurso, as atualizações e novos recursos disponibilizados pelo GoodData são automaticamente refletidos dentro do TOTVS CRM SFA.

A

visualização dessas informações ocorre no módulo "Analytics Studio", disponível na aplicação.

Para mais detalhes acesse o Link

Download de Notas fiscais

O plugin "Download de Notas Fiscais" permite que o usuário faça o download desses documentos diretamente nos módulos de Venda e Cliente.

Esse recurso realiza a comunicação com o ERP correspondente, permitindo que o usuário visualize os documentos fiscais diretamente na aplicação.

Para mais detalhes acesso o Link.

Download de Boletos

O plugin "Download de Boletos" possibilita o download de boletos diretamente no módulo de Cliente.

Assim como no plugin de notas fiscais, essa integração permite a comunicação com o ERP correspondente, possibilitando ao usuário visualizar os boletos dentro da aplicação.

Para mais detalhes acesso o Link.

WebHooks

O

plugin

"Webhook"

possibilita que o sistema

envie notificações para aplicações externas

por meio de requisições HTTP REST

em formato JSON

.

Essas notificações são disparadas conforme o contexto do gatilho

acionado.

Por exemplo, o gatilho de "Sincronização online de pedidos" enviará automaticamente os dados referentes ao pedido sincronizado para a aplicação externa.

Para mais detalhes acesse o Link