Detalhamento
A aplicação TOTVS CRM SFA permite a integração com plugins configurados diretamente pelo usuário, proporcionando autonomia para ativar ou desativar determinados recursos no sistema de acordo com as necessidades operacionais.
Essa flexibilidade permite que o usuário adapte a aplicação às demandas específicas de seu negócio, otimizando a gestão dos processos e a usabilidade da plataforma.
Configuração
Para ativar e estabelecer a comunicação dos plugins, o primeiro passo é realizar a configuração geral com o Carte. Essa configuração é essencial para garantir que os plugins sejam reconhecidos e operem corretamente dentro do sistema.
Para isso, siga os passos abaixo:
Acesse a tela de Plugins de Integração na aplicação.
Localize e clique no botão "Configurações Gerais".
Siga as instruções exibidas na tela para completar a configuração, certificando-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
Após clicar em "Configurações Gerais", será exibida a tela para o cadastro dos campos de conexão com o Carte. Os seguintes campos estarão disponíveis para preenchimento:
URL – Endereço da API para comunicação com o Carte.
Usuário – Nome de usuário para autenticação na API.
Senha – Senha associada ao usuário para autenticação.
Timeout – Tempo limite para resposta da API.
Após configurar os campos de conexão, é possível testar a conexão clicando no botão "Testar Conexão".
Se a configuração estiver correta, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o acesso foi concluído com êxito.
Após a configuração bem-sucedida do Pentaho, os plugins desejados poderão ser ativados e configurados conforme a necessidade.
Para acessar os cards de configuração dos plugins, siga o caminho: Configuração > Integração > Plugins de Integração
Os plugins de integração disponíveis variam de acordo com o pacote de perfil contratado por cada cliente.
Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o processo de configuração, entre em contato com um Consultor TOTVS para obter suporte.
Plugins de Integração – TOTVS CRM SFA
A aplicação TOTVS CRM SFA oferece diversos plugins que ampliam suas funcionalidades e permitem a integração com sistemas externos, facilitando processos e automatizando tarefas. Confira abaixo a descrição detalhada de cada plugin:
ReceitaWS
O plugin "ReceitaWS" permite que o usuário consulte o CNPJ dos clientes diretamente na Receita Federal, trazendo automaticamente os dados cadastrais atualizados para a aplicação.
Esse recurso facilita o preenchimento dos campos no cadastro de clientes e também apresenta em tela a validação das informações com base nos dados oficiais da Receita Federal, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.
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TOTVS Pagamento Intantâneo
O plugin "TOTVS Pagamento Instantâneo" permite que o usuário gerencie pagamentos realizados via PIX.
Quando esse plugin está ativo e devidamente configurado, ao finalizar um pedido utilizando o tipo de cobrança vinculado ao pagamento instantâneo, será gerado automaticamente um QR Code na tela para que o cliente realize o pagamento.
O sistema executa automaticamente as seguintes ações:
Validação do pagamento;
Exibição da confirmação do pagamento na tela;
Gerenciamento de tempo de expiração do QR Code;
Cancelamento e reembolso de valores, quando necessário.
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Simulação de Impostos
O plugin "Simulação de Impostos" permite que o usuário visualize uma estimativa dos impostos gerados no pedido, proporcionando uma visão mais precisa dos valores envolvidos.
Este recurso é uma simulação e serve apenas para auxiliar na visualização dos valores. Quando o plugin está ativo, um botão dinâmico é exibido no pedido, mudando de cor conforme a situação do cálculo.
A simulação é realizada por meio de requisições enviadas ao Carte do Pentaho, que se comunica com plugins como Protheus, Datasul ou Plugins Genéricos.
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GoodData
O plugin "GoodData" permite a integração de dashboards multiplataformas na aplicação, aproveitando as funcionalidades do sistema especializado em análise de dados da GoodData.
Com esse recurso, as atualizações e novos recursos disponibilizados pelo GoodData são automaticamente refletidos dentro do TOTVS CRM SFA.
A visualização dessas informações ocorre no módulo "Analytics Studio", disponível na aplicação.
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Download de Notas fiscais
O plugin "Download de Notas Fiscais" permite que o usuário faça o download desses documentos diretamente nos módulos de Venda e Cliente.
Esse recurso realiza a comunicação com o ERP correspondente, permitindo que o usuário visualize os documentos fiscais diretamente na aplicação.
Para mais detalhes acesso o Link.
Download de Boletos
O plugin "Download de Boletos" possibilita o download de boletos diretamente no módulo de Cliente.
Assim como no plugin de notas fiscais, essa integração permite a comunicação com o ERP correspondente, possibilitando ao usuário visualizar os boletos dentro da aplicação.
Para mais detalhes acesso o Link.
WebHooks
O plugin "Webhook" possibilita que o sistema envie notificações para aplicações externas por meio de requisições HTTP REST em formato JSON.
Essas notificações são disparadas conforme o contexto do gatilho acionado. Por exemplo, o gatilho de "Sincronização online de pedidos" enviará automaticamente os dados referentes ao pedido sincronizado para a aplicação externa.
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