Histórico da Página
| Índice |
|---|
1.
...
Visión general
Este manual tem tiene como objetivo fornecer uma visão e direcionamento para construção dos cadastros de Regras de Cálculo - Documento Fiscal no Configurador de Tributos (FISA170), garantindo a qualidade e eficácia dos cadastros e amarrações.
2. Como iniciar o uso do Configurador de Tributos?
ofrecer una visión y orientación para construcción de los registros de Reglas de cálculo - Documento fiscal en el Configurador de tributos (FISA170), garantizando la calidad y eficacia de los registros y vínculos.
2. ¿Cómo iniciar el uso del Configurador de tributos?
La jornada en el Configurador de tributos contiene etapas que deben construirse, de forma manual realizando los registros directamente en la rutina disponible en ActualizacionesA jornada no Configurador de Tributos contém etapas que precisam ser construídas, de forma manual realizando os cadastros diretamente na rotina disponível em Atualizações/Facilitadores/Configurador de Tributos tributos (FISA170) ou o de forma automática, com o auxílio da funcionalidade CLASSTRIB- Classificação Tributária con la ayuda de la funcionalidad CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La Clasificación tributaria A Classificação Tributária by Systax é uma es una oferta do del Totvs Backoffice Linha Línea Protheus, para informações sobre como adquirir a funcionalidade entre em contato com seu ESN. |
Para dar início aos cadastros é importante definir a operação que será construída, determinando as Regras de Cálculo - Documento Fiscal necessárias para atender a operação.
para informaciones sobre cómo adquirir la funcionalidad entre en contacto con su ESN. |
Para iniciar los registros es importante definir la operación que se construirá, determinando las Reglas de cálculo - Documento fiscal necesarias para atender la operación.
Vea un ejemplo de jornada del usuario, considerando una operación de uso y Veja um exemplo de jornada do usuário, considerando uma operação de uso e consumo:
Jornada
...
del usuario
Com a jornada do usuário definida será possível iniciar a construção da Regra de Cálculo - Documento Fiscal no Configurador de Tributos, conforme as etapas do tributo, que estão separadas da seguinte forma:
Con la jornada del usuario definida es posible iniciar la construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal en el Configurador de tributos, de acuerdo con las etapas del tributo, que están separadas de la siguiente forma:
- Registros: Se definirá el tributo que tendrá su regla de cálculo construida como informaciones relacionadas el registro de esta regla, como por ejemplo el CST, generación de formularios de pago, reglas por NCM o reglas por código de servicio.
- Perfiles: Se definirán los perfiles con la agrupación de los registros que realizarán la orientación de la regla de cálculo y determinarán el escenario en el que se calculará, definiendo los productos, CFOP, participantes (cliente y proveedor) y Estado/Prov/Reg de origen y destino.
- Reglas de cálculo: Se definirán las informaciones relacionadas al cálculo del
- Cadastros: Será definido o tributo que terá sua regra de cálculo construída como informações relacionadas a escrituração desta regra, como por exemplo o CST, geração de guias de recolhimento, regras por NCM ou regras por código de serviço;
- Perfis: Serão definidos os perfis com o agrupamento dos cadastros que farão o direcionamento da regra de cálculo e determinarão o cenário em que será calculado, definindo os produtos, CFOP's, participantes (cliente e fornecedor) e UF's de origem e destino;
- Regras de Cálculo: Serão definidas as informações relacionadas ao cálculo do tributo, como base de cálculo, alíquota, escrituração e amarração dos cadastros definidos nas etapas anteriores. Por fim a criação da Regra de Cálculo do Documento Fiscal, determinando como será apresentado o valor do tributo calculado.alícuota, registro y vínculo de los registros definidos en las etapas anteriores. Finalmente, la creación de la Regla de cálculo del documento fiscal, determinando cómo se mostrará el valor del tributo calculado.
Si optara por la adquisición de la funcionalidad CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax es necesario construir solamente los perfiles de Producto y Participante, los otros registros se generarán de forma automática por la integración de las dos Caso opte pela aquisição da funcionalidade CLASSTRIB- Classificação Tributária by Systax será necessário construir somente os perfis de Produto e Participante, os demais cadastros serão gerados de forma automática pela integração das duas funcionalidades.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
En esta documentación presentaremos consejos y sugerencias de cómo conducir el registro de las Reglas de cálculo Documento fiscal, para evaluar las documentaciones relacionadas a las otras etapas, acceda aNesta documentação apresentaremos dicas e sugestões de como conduzir o cadastro das Regras de Cálculo Documento Fiscal, para avaliar as documentações relacionadas às demais etapas, acesse: CFGTRIB - Buenas prácticas - Guía de utilización del Configurador de tributos Para informações más información sobre exemplos ejemplos de criação creación de Regras Reglas de Cálculocálculo, acesseacceda a: CFGTRIB - Cálculos no en el Configurador de Tributostributos |
3.
...
Regla de
...
base de
...
cálculo
En este registro se definirá la Neste cadastro será definida a base de cálculo atribuída atribuida a Regra Regla de Cálculo cálculo - Documento Fiscalfiscal, determinando o valor origem da el valor origen de la base de cálculo do del tributo que está em construção e que será considerado no cálculo do tributo no en construcción y que se considerará en el cálculo del tributo en el documento fiscal.
Estão disponíveis alguns operandos para definição do valor de origem, para garantir a aplicação do valor de forma correta e sem dependência do cadastro Están a disposición algunos operadores para la definición del valor de origen, para garantizar la aplicación del valor de forma correcta y sin depender del registro de TES, sugerimos que seja definido um dos valores da lista a seguirse defina uno de los valores de la siguiente lista:
- 01 - Valor da Mercadoriade la mercadería
- 02 - QuantidadeCantidad
- 03 - Valor Contábilcontable
- 08 - Valor do Fretedel flete
- 09 - Valor da Duplicatade la factura de crédito
- 10 - Valor Total do Itemtotal del ítem
- 11 - Fórmula Manualmanual
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Os demais itens da lista de operandos serão retirados em release futura, o que pode causar impacto nas Regras de Cálculo do Documento Fiscal construídas. |
Se escolhido o operando 11- Fórmula Manual deverá ser definida fórmula na aba Detalhamento da Fórmula do Cálculo, sendo possível atribuir nessa fórmula operandos do valor de origem, outras regras de base de cálculo, regra alíquota, URF e regras de tributo (regras de cálculo) já cadastradas anteriormente. Além disso, também é possível utilizar os índices de cálculo, como por exemplo o percentual de majoração e mva incluídos no cadastro de Regra de NCM.
Um ponto importante é que na criação da Regra de Base de Cálculo serão definidas informações como adições e deduções (desconto, frete, seguro, despesa, aplicação do ICMS Desonerado e/ou do ICMS Retido sobre a base de cálculo), aplicação de redução de base de cálculo e em casos de cálculo por quantidade, como a pauta, é neste cadastro que será determinada a unidade de medida a ser utilizada para compor a base de cálculo.
...
Los otros ítems de la lista de operadores se retirarán en release futura, lo cual puede causar impacto en las Reglas de cálculo del Documento fiscal construidas. |
Si se seleccionara el operador 11- Fórmula manual debe definirse una fórmula en la solapa Detalle de la fórmula de cálculo, siendo posible atribuir en esta fórmula operadores del valor de origen, otras reglas de base de cálculo, regla alícuota, Unidad de referencia fiscal y reglas de tributo (reglas de cálculo) registradas anteriormente. Además, también es posible utilizar los índices de cálculo, como por ejemplo el porcentaje de aumento y mva incluidos en el registro de Regla de NCM.
Un punto importante es que en la creación de la Regla de base de cálculo se definirán informaciones como inclusiones y deducciones (descuento, flete, seguro, gasto, aplicación del ICMS Exonerado y/o del ICMS Retenido sobre la base de cálculo), aplicación de reducción de base de cálculo y en casos de cálculo por cantidad, como el flete, es en este registro que se determinará la unidad de medida que se utilizará para componer la base de cálculo.
Ejemplos de la Regra de base cálculo
| Dica | |||
|---|---|---|---|
| |||
Optimice el registro de Regla de base de cálculo de manera que pueda utilizarse en más de una Regla de cálculo - Documento fiscal, construyendo con enfoque en los operadores, inclusiones y deducciones, viendo de forma amplia la base de cálculo e no solamente a un único tributo que se calculará. Por ejemplo, si el IPI y el ICMS de su operación tienen la misma Otimize o cadastro de Regra de Base de Cálculo de forma que possa ser utilizado em mais de uma Regra de Cálculo - Documento Fiscal, construindo com foco nos operandos, adições e deduções, olhando de forma ampla para a base de cálculo e não somente para um único tributo que será calculado. Por exemplo, se o IPI e o ICMS da sua operação possuem a mesma fórmula de base de cálculo (valor da mercadoria + frete + despesa - descontos) poderá ser criada uma única regra de la mercadería + flete + gasto - descuentos) podrá crearse una única regla de base de cálculo e informada nas duas regras informarse en las dos reglas de cálculo - documento fiscal. |
...
Ejemplos de uso
...
de la fórmula en la Regla de base de cálculo
En la fórmula es posible construir un cálculo matemático que se aplicará en la composición de la base de cálculo en el documento fiscal, es posible traer a la fórmula información del Na fórmula é possível construir um cálculo matemático que será aplicado na composição da base de cálculo no documento fiscal, é possíve trazer para a fórmula informações do documento fiscal, como valor da mercadoria, quantidade, outras regras de la mercadería, cantidad, otras reglas de base de cálculo, regras reglas de alíquota alícuota e informações información de outras regras otras reglas de tributo (regra regla de cálculo do del documento fiscal) criados creados anteriormente. Também podem ser informados valores manuais que façam parte da fórmula, permitindo a composição da También pueden informarse valores manuales que formen parte de la fórmula, permitiendo la composición de la base de cálculo de forma totalmente configurável e atendendo a memória de cálculo da operaçãoconfigurable y atendiendo la memoria de cálculo de la operación.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando una regla Quando uma regra de cálculo - documento fiscal fizer forme parte da de la base de outra regra otra regla de cálculo - documento fiscal, é necessário es necesario que o el tributo que incide sobre a base seja criado primeiro e depois composta a base unificando os dois tributos.la base se cree primero y después se componga la base unificando los dos tributos. Vea un ejemplo disponible en el enlaceVeja um exemplo disponível no link: CFGTRIB - Cálculo de ICMS Tributado considerando o el IPI na en la base de cálculo |
4.
...
Regla de
...
alícuota
En este registro se definirá la alícuota o
...
Neste cadastro será definida a alíquota ou índice de cálculo atribuída atribuido a Regra Regla de Cálculo cálculo - Documento Fiscalfiscal, determinando o percentual a ser aplicado sobre a el porcentaje que se aplicará sobre la base de cálculo do del tributo que está em construção e que será considerado no cálculo do tributo no en construcción y que se considerará en el cálculo del tributo en el documento fiscal.
Estão disponíveis alguns operandos para definição do valor de origem desta alíquota, para garantir a aplicação do valor de forma correta e sem dependência do cadastro Están a disposición algunos operadores para la definición del valor de origen de esta alícuota, para garantizar la aplicación del valor de forma correcta y sin depender del registro de TES, sugerimos que seja definido um dos valores da lista a seguirse defina uno de los valores de la siguiente lista:
- 04 - Alíquota Alícuota informada manualmente
- 05 - Unidade Unidad de Referência Fiscal referencia fiscal (URF)
- 06 - Fórmula Manualmanual
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Os demais itens da lista de operandos serão retirados em release futura, o que pode causar impacto nas Regras de Cálculo do Documento Fiscal construídas. | ||
Los otros ítems de la lista de operadores se retirarán en release futura, lo cual puede causar impacto en las Reglas de cálculo del Documento fiscal construidas. |
Para la correcta aplicación de la alícuota que se definirá en esta regla también es importante la cumplimentación del campo Tp. Alícuota Para correta aplicação da alíquota que será definida nesta regra também é importante o preechimento do campo Tp. Alíquota (F28_TPALIQ) que pode puede ser 1- Percentual ou Porcentaje o 2- Unidade de Medida ou caso opte pelo valor de origem 05 - Unidade de Referência Fiscal (URF), será necessário o preenchimento da unidade de Referência Fiscal.
Exemplos da Regra de Alíquota
Alíquota Informada Manualmente
Neste exemplo a alíquota será aplicada ao cálculo de acordo com a amarração na Regra de Cálculo - Documento Fiscal, caso haja mudança na operação será necessário criar nova alíquota e atribuir a regra de cálculo. Além disso, é necessário criar uma regra para cada alíquota que for necessária em suas operações.
Alíquota por Índice de Cálculo
Unidad de medida, o si optara por el valor de origen 05 - Unidad de referencia fiscal (URF), es necesaria la cumplimentación de la Unidad de referencia fiscal.
Ejemplos de la Regla de alícuota
Alícuota informada manualmente
En este ejemplo la alícuota se aplicará al cálculo de acuerdo con el vínculo en la Regla de cálculo - Documento fiscal, si hubiera cambio en la operación es necesario crear nueva alícuota y atribuir la regla de cálculo. Además, es necesario crear una regla para cada alícuota que fuera necesaria en sus operaciones.
Alícuota por índice de cálculo
En este ejemplo se utilizará la fórmula manual que permite construir un cálculo matemático para atribuir la alícuota o utilizar los índices de cálculo. Para mercaderías, se indica el uso del índice de cálculo alícuota de Neste exemplo será utilizada a fórmula manual que permite construir um cálculo matemático para atribuir a alíquota ou utilizar os índices de cálculo. Para mercadorias, é indicado o uso do índice de cálculo alíquota do ncm (I:ALIQ_NCM) que precisa necesita de uma Regra una Regla de NCM atrelada para ser aplicada e para os serviços é indicado o índice de alíquota da operação de serviço vinculada para aplicarse y para los servicios se indica el índice de alícuota de la operación de servicio (I:ALQ_SERVICO) que precisa necesita de uma Regra una Regla de Códigos códigos de Prestação prestación de Serviço amarradaservicio vinculada, para ser aplicado aplicarse de forma correta nos documentos fiscaiscorrecta en los documentos fiscales.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para mais informações sobre o cadastro de Regra de NCM e Regra de Códigos de Prestação de Serviço, acessemás información sobre el registro de Regla de NCM y Regla de códigos de prestación de servicio, acceda a: CFGTRIB - Configurador de Tributostributos |
5.
...
Regla de
...
registro
En este registro se definirá el registro de los tributos en el Libro fiscal, ya sean los tributos del Neste cadastro será definida a escrituração dos tributos no Livro Fiscal, sejam os tributos do legado, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, entre outrosotros, ou os o los tributos genéricos. A partir deste cadastro é possível determinar a coluna do Livro Fiscal que será atribuído, CST e também como o valor calculado deste tributo deve ser considerado, sendo possível determinar, por exemplo, que será agregado ao total do documento e/ou duplicata.de este registro es posible determinar la columna del Libro fiscal que se atribuirá, CST y también cómo el valor calculado de este tributo debe considerarse, siendo posible determinar, por ejemplo, que se agregará al total del documento /o factura de crédito.
En Em casos de cálculo de tributos com redução con reducción de base de cálculo, por exemplo, que há necessidade ejemplo, existe necesidad de definir o livro fiscal em que será escriturado cada parte do cálculo, também é neste cadastro que será definido.
...
el libro fiscal donde se realizará el registro cada parte del cálculo, también es en este registro que se definirá.
Ejemplos de la Regla de registro
| Aviso |
|---|
Os OLos tributos que possuem um ID Totvs atrelado em seu cadastro serão escriturados nos campos já existentes nas tabelas de Livro Fiscal tienen un ID Totvs vinculado en su registro se registrarán en los campos existentes en las tablas de Libro fiscal (SF3/SFT) e os y los tributos genéricos, sem amarração sin vínculo de ID Totvs, serão escriturados no Livro Fiscal do se registrarán en el Libro fiscal del Configurador de Tributos tributos (CJ3). |
6.
...
Regla de
...
cálculo - Documentos
...
fiscales
El registro Regla de cálculo
...
O cadastro Regra de Cálculo - Documentos Fiscais determina a operação em que o tributo será aplicado, definindo o tributo que será calculadofiscales determina la operación donde el tributo se aplicará, definiendo el tributo que se calculará, período de vigência, a composição da vigencia, la composición de la base de cálculo, alíquotaalícuota, valor calculado, escrituração no Livro Fiscal e o enquadramento dos perfis que deve ser considerado registro en el Libro fiscal y el ecuadramiento de los perfiles que debe considerarse para atribuir esta regra regla de cálculo.
Neste cadastro ocorre a junção de todos os cadastros e configurações realizadas nas etapas anteriores do Configurador de Tributos, onde efetivamente são amarrados os dados e definida a aplicação de uma Regra de Cálculo no Documento Fiscal.
Em definição da regra serão preenchidas informações para identificação do tributo que será calculado nesta regra de cálculo e também o período de vigência. Em Regras de Cálculo - Documentos Fiscais devem ser amarrados os cadastros relacionados a base de cálculo (Regra de Base de Cálculo), alíquota (Regra de Alíquota) e Regra Financeira. Além disso é possível configurar a tratativa de arredondamento no valor do tributo.
| Informações |
|---|
Para informações sobre a Regra Financeira, acesse: |
As regras de limitação do tributo, serão configuradas se houver necessidade de comparação entre valores disponíveis no tributo (base, alíquota, valor).
En este registro ocurre a unión de todos los registros y configuraciones realizadas en las etapas anteriores del Configurador de tributos, donde efectivamente se vinculan los datos y se define la aplicación de una Regla de cálculo en el Documento fiscal.
En definición de la regla se completará la información para identificación del tributo que se calculará en esta regla de cálculo y también el período de vigencia. En Reglas de cálculo - Documentos fiscales deben vincularse los registros vinculados a la base de cálculo (Regla de base de cálculo), alícuota (Regla de alícuota) y Regla financiera. Además es posible configurar el trato de redondeo en el valor del tributo.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para más información sobre la Regla financiera, acceda a: |
Las reglas de limitación del tributo, se configurarán si hubiera necesidad de comparación entre valores disponibles en el tributo (base, alícuota, valor).
En reglas de registro se vinculará el código relacionado al registro de la Regla de registro o Regla de cálculo. Las reglas complementarias son los datos vinculados a la influencia de otros tributos sobre este cálculo, como en los casos de aumento, o incluso atribución para generar un formulario de pago (registro Formulario de registroEm regras de escrituração será amarrado o código relacionado ao cadastro da Regra de Escrituração ou Regra de Apuração. As regras complementares são os dados relacionados a influência de outros tributos sobre este cálculo, como em casos de majoração, ou ainda atribuição para gerar uma guia de recolhimento (cadastro Guia de Escrituração).
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si no hubiera una regla de registro vinculada en este registro, se considerarán las informaciones del Libro fiscal, CST y aplicación del valor del tributo en el Total de la factura existente en el TES utilizado para generar el Documento fiscal. Si se utilizara un TES genérico, sin estas informaciones, el tributo no tendrá estos datos grabados en las tablas de registro del Configurador de tributos y/o Caso não haja uma regra de escrituração amarrada neste cadastro, serão consideradas as informações de Livro Fiscal, CST e aplicação do valor do tributo no Total da Nota existente no TES utilizado para gerar o Documento Fiscal. Se utilizado um TES genérico, sem essas informações, o tributo não terá esses dados gravados nas tabelas de escrituração do Configurador de Tributos e/ou legado (SF3/SFT). |
Finalizando a criação da regra com a definição dos perfis la creación de la regla con la definición de los perfiles (Perfil de OrigemOrigen/Destino, Perfil de Participanteparticipante, Perfil de Operação e operación y Perfil de Produtoproducto), que será o fator el factor determinante para enquadramento e apresentação do cálculo no Documento Fiscalel encuadramiento y presentación del cálculo en el Documento fiscal.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para maiores informações sobre como criar os perfis, acessemás información sobre cómo crear los perfiles, acceda a: CFGTRIB - Registro de perfiles del Configurador de tributos - Buenas prácticas |
Na aba de detalhamento da En la solapa de detalle de la fórmula de cálculo é possível conferir e alterar a fórmula que será aplicada ao valor do es posible ver y modificar la fórmula que se aplicará al valor del tributo calculado.
Por exemplo, se a Regra de Escrituração ejemplo, si la Regla de registro determina que o el valor do tributo será escriturado na coluna Tributado, em Composição da Fórmula (Tributado) será apresentado como ocorrerá o cálculo, sendo como padrão o código da Regra de Base de Cálculo multiplicado pelo código da Regra de Alíquota e o valor será o resultado dessa fórmula. Isso poderá ser alterado em Editar Fórmula e criada nova fórmula ou ajustada a que foi apresentada inicialmente para gravação no documento fiscal.
Em Composição da Fórmula (Outros) e Composição da Fórmula (Isento), por padrão será apresentada a fórmula com o código da Regra de Base de Cálculo.
del tributo se registrará en la columna Tributado, en Composición de la fórmula (Tributado) se mostrará cómo ocurrirá el cálculo, siendo como estándar el código de la Regla de base de cálculo multiplicado por el código de la Regla de alícuota y el valor será el resultado de esta fórmula. Esto puede modificarse en Editar fórmula y crearse nueva fórmula o ajustarse la que se mostró inicialmente para grabación en el documento fiscal.
En Composición de la fórmula (Otros) y Composición de la fórmula (Exento), por estándar se mostrará la fórmula con el código de la Regla de base de cálculo.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para más detalles sobre cómo configurar cada campo de este registro, acceda a | ||
| Informações | ||
Para maiores detalhes sobre como configurar cada campo deste cadastro, acesse: CFGTRIB - Configurador de Tributostributos |
...
Ejemplo de
...
creación de
...
Regla de cálculo del documento fiscal
...
Ejemplo de Detalle de la fórmula de cálculo
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si se seleccionara la opción limpiar en la edición de la Se selecionada a opção limpar na edição da fórmula de cálculo para a Composição da Fórmula la Composición de la fórmula (Tributado), dentro da Regra de Cálculo de la Regla de cálculo - Documento Fiscalfiscal, será necessário informar novamente os es necesario informar nuevamente los códigos de regra regla de base de cálculo e regra de alíquota na aba definição da regra de cálculo do y regla de alícuota en la solapa definición de la regla de cálculo del tributo. |
04.
...
Enlaces relacionados
CFGTRIB - Configurador de Tributostributos
CLASSTRIB- Classificação Tributária Clasificación tributaria by Systax
CFGTRIB - Cálculos no en el Configurador de Tributostributos
CFGTRIB - Perguntas e Respostas Preguntas y respuestas - Configurador de Tributostributos
Configurador de Tributos tributos - Regras FinanceirasReglas financieras
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas