CFGTRIB - Registro de perfiles del Configurador de tributos - Buenas prácticas

1. Visión general

Este manual tiene como objetivo ofrecer una visión y orientación para construcción de los registros de Perfiles en el Configurador de tributos (FISA170), garantizando la calidad y eficacia de los registros y vínculos a las Reglas de cálculo - Documento fiscal.

2. ¿Cómo iniciar el uso del Configurador de tributos?

La jornada en el Configurador de tributos contiene etapas que deben construirse, de forma manual realizando los registros directamente en la rutina disponible en Actualizaciones/Facilitadores/Configurador de tributos (FISA170) o de forma automática, con la ayuda de la funcionalidad CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax.

Importante

La Clasificación tributaria by Systax es una oferta del Totvs Backoffice Línea Protheus, para informaciones sobre cómo adquirir la funcionalidad entre en contacto con su ESN.

Para iniciar los registros es importante definir la operación que se construirá, determinando las Reglas de cálculo - Documento fiscal necesarias para atender la operación.

Vea un ejemplo de jornada del usuario, considerando una operación de uso y consumo:

Jornada del usuario

Con la jornada del usuario definida es posible iniciar la construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal en el Configurador de tributos, de acuerdo con las etapas del tributo, que están separadas de la siguiente forma:

Registros: Se definirá el tributo que tendrá su regla de cálculo construida como informaciones relacionadas el registro de esta regla, como por ejemplo el CST, generación de formularios de pago, reglas por NCM o reglas por código de servicio.
Perfiles: Se definirán los perfiles con la agrupación de los registros que realizarán la orientación de la regla de cálculo y determinarán el escenario en el que se calculará, definiendo los productos, CFOP, participantes (cliente y proveedor) y Estado/Prov/Reg de origen y destino.
Reglas de cálculo: Se definirán las informaciones relacionadas al cálculo del tributo, como base de cálculo, alícuota, registro y vínculo de los registros definidos en las etapas anteriores. Finalmente, la creación de la Regla de cálculo del documento fiscal, determinando cómo se mostrará el valor del tributo calculado.

Si optara por la adquisición de la funcionalidad CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax es necesario construir solamente los perfiles de Producto y Participante, los otros registros se generarán de forma automática por la integración de las dos funcionalidades.

Importante

En esta documentación presentaremos consejos y sugerencias de cómo conducir el registro de los Perfiles, para evaluar las documentaciones relacionadas a las otras etapas, acceda a:

CFGTRIB - Buenas prácticas - Guía de utilización del Configurador de tributos

Para más información sobre ejemplos de creación de Reglas de cálculo, acceda a: CFGTRIB - Cálculos en el Configurador de tributos

3. Perfil de producto

En este registro se definirán los productos que formarán parte de la Regla de cálculo y se vincularán en el registro de la Regla de cálculo - Documentos fiscales en el Configurador de tributos.

De esta manera, es posible agrupar los productos considerando una de las opciones:

Código NCM.
Tipo de producto.
Destino (aplicación en la operación/negocio de la empresa).
Tributación (Productos con ICMS-ST, con Aumento, Reducción de Base de cálculo, etc.).

En la inclusión del perfil de producto se cargarán automáticamente todos los orígenes disponibles en el Protheus, es necesario que el usuario verifique la que se utilizará y borre las que no están relacionadas con la operación.

Importante

Para el encuadramiento de la Regla de cálculo del Configurador de tributos se considerará el origen informado en la línea del ítem en la inclusión del Documento fiscal, como Pedido de venta o Documento de entrada, por ejemplo.

El perfil de producto tiene un facilitador, que apoyará en la inclusión o retirada de los códigos de producto (SB1) al perfil. Al facilitador puede accederse por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de producto o directamente en el registro que se modificará, vea un ejemplo:

Facilitador del perfil de producto

Ejemplos de perfil de producto

Registro de perfil de producto con un origen

Registro de perfil de producto con todos los orígenes

Importante

En los dos ejemplos observe que la agrupación de los productos es diferente, en el primero se agrupó por tipo de producto y en el segundo perfil, por tributación. Evalúe la mejor forma para atender su regla de negocio.

Borrado del origen del producto en el perfil de producto

Nota

Para el borrado del origen, basta seleccionar la línea deseada y hacer clic en la tecla Delete de su teclado.

4. Perfil de operación

Este perfil recibe una carga al acceder al Configurador de tributos (FISA170) por primera vez, distribuyendo en perfiles de operación los CFOP conocidos por el Protheus. Estos perfiles registrados previamente pueden modificarse o incluso pueden registrarse nuevos perfiles con base en su operación.

El perfil de operación tiene un facilitador, que apoyará en la inclusión o retirada de los CFOP y/o Tipos de operación y puede accederse a este por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de operación o directamente en el registro que se modificará, vea un ejemplo:

Facilitador del perfil de operación

Ejemplo de perfil de operación

5. Perfil de participante

En este registro se definirán los participantes (clientes y/o proveedores) involucrados en la operación.

De esta manera, tenemos algunos ejemplos para apoyar en la creación de este perfil:

Participantes por tipo (Solidario, Revendedor, Consumidor final, Contribuyente, No contribuyente).
Participantes dentro o fuera del Estado/Prov/Reg de su empresa.

Es importante evaluar las características del participante y agrupar de manera que se encaje en la operación diseñada en la jornada de usuario.

El perfil de participante tiene dos facilitadores, uno para cliente (SA1) y otro para proveedor (SA2), que apoyarán en la inclusión o retirada de los registros y puede accederse a este por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de participante o directamente en el registro que se modificará, vea un ejemplo:

Facilitador del perfil de operación

Ejemplo de perfil de participante

6. Perfil de Origen/Destino

En este registro se definirán los Estados/Prov/Reg involucrados en la operación, al acceder por primera vez el Configurador de tributos (FISA170) se realizará una carga con perfiles relacionando Operación interna, Todos los Estados/Prov/Reg, Salidas interestatales y Entradas interestatales, con base en el Estado/Prov/Reg que está configurado en la sucursal utilizada (parámetro MV_ESTADO).

Estos perfiles automáticos pueden ajustarse o verifique la necesidad de crea nuevos perfiles con base en la operación que está en construcción.

El perfil de origen/destino tiene un facilitador, que apoyará en la inclusión o retirada de los Estados/Prov/Reg y puede accederse a este por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de Origen/Destino o directamente dentro del registro que se modificará, vea un ejemplo: