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A Aplicação aplicação TOTVS CRM SFA permite a integração com plugins configurados diretamente pelo próprio usuário, dando assim autonimia proporcionando autonomia para ativar ou inativar alguns recursos dentro do sistemadesativar determinados recursos no sistema de acordo com as necessidades operacionais.

Essa flexibilidade permite que o usuário adapte a aplicação às demandas específicas de seu negócio, otimizando a gestão dos processos e a usabilidade da plataforma.

Configuração

Para ativar e estabelecer a

comunicação dos plugins,

o primeiro passo é realizar a configuração geral com o Carte.

Essa configuração é essencial para garantir que os plugins sejam reconhecidos e operem corretamente dentro do sistema.

Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a

1. tela de Plugins de

1. Integração na aplicação.

2. Localize e clique no botão "Configurações Gerais".

3. Siga as instruções exibidas na tela para completar a configuração, certificando-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.

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Após clicar em "Configurações Gerais", será exibida a tela para o cadastro dos campos de conexão com o Carte. Os seguintes campos estarão disponíveis para preenchimento:

• URL – Endereço da API para comunicação com o Carte.

• Usuário – Nome de usuário para autenticação na API.

• Senha – Senha associada ao usuário para autenticação.

• Timeout – Tempo limite para resposta da API.

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Após configurar os campos de conexão, é possível testar a conexão clicando no botão "Testar Conexão".

Se a configuração estiver correta, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o acesso foi concluído com êxito.

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Após a configuração bem-sucedida do Pentaho, os plugins desejados poderão ser ativados e configurados conforme a necessidade.

Para acessar os cards de configuração dos plugins, siga o caminho: Configuração > Integração > Plugins de Integração

Segue os Plugins de Integração, sendo que são disponibilizados conforme Os plugins de integração disponíveis variam de acordo com o pacote de perfil de contratado por cada cliente.

Dúvidas contate um Consultor.

ReceitaWS

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o processo de configuração, entre em contato com um Consultor TOTVS para obter suporte.

Plugins de Integração – TOTVS CRM SFA

A aplicação TOTVS CRM SFA oferece diversos plugins que ampliam suas funcionalidades e permitem a integração com sistemas externos, facilitando processos e automatizando tarefas. Confira abaixo a descrição detalhada de cada plugin:

ReceitaWS

O plugin "ReceitaWS" permite que o usuário consulte o CNPJ dos clientes diretamente na Receita Federal, trazendo automaticamente os dados cadastrais

atualizados para a aplicação.

Esse recurso facilita o preenchimento dos campos

no cadastro de clientes e também apresenta em tela a validação das informações com base nos dados oficiais da Receita Federal, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.

Para mais detalhes acesse o Link

TOTVS Pagamento Intantâneo

O plugin "TOTVS Pagamento Instantâneo" permite que o usuário

gerencie pagamentos realizados via PIX.

Quando esse plugin está ativo e devidamente configurado, ao finalizar um pedido utilizando o

tipo de cobrança vinculado ao pagamento instantâneo,

será gerado

automaticamente um QR Code na tela para que o cliente realize o pagamento.

Automaticamente será feito as validações do pagamento e retorna uma resposta ao usuário em tela. 

O sistema executa automaticamente as seguintes ações:

• Validação do pagamento;

• Exibição da confirmação do pagamento na tela;

• Gerenciamento de tempo de expiração do QR Code;

• Cancelamento e reembolso de valores, quando necessário.

Para mais detalhes acesse o Link.

Simulação de Impostos

O

plugin

"Simulação de

Impostos"

permite que o usuário

visualize uma estimativa dos impostos gerados no pedido,

proporcionando uma visão mais precisa dos valores envolvidos.

Este recurso é uma simulação e serve apenas para auxiliar

na visualização

dos valores. Quando o plugin está ativo,

um botão dinâmico é exibido no pedido,

mudando de cor conforme a situação do cálculo.

A simulação é realizada por meio de requisições enviadas ao Carte do Pentaho,

que se comunica com plugins como Protheus, Datasul ou Plugins

Genéricos.

Para mais detalhes acesse o Link

GoodData

O plugin "GoodData" permite a integração de dashboards

multiplataformas na aplicação, aproveitando as funcionalidades do sistema especializado em análise de dados

da GoodData.

Com esse recurso, as atualizações e novos recursos disponibilizados pelo GoodData são automaticamente refletidos dentro do TOTVS CRM SFA.

A

visualização dessas informações ocorre no módulo "Analytics Studio", disponível na aplicação.

Para mais detalhes acesse o Link

Download de Notas fiscais

O plugin "Download de Notas Fiscais" permite que o usuário faça o download desses documentos diretamente nos módulos de Venda e Cliente.

Esse recurso realiza a comunicação com o ERP correspondente, permitindo que o usuário visualize os documentos fiscais diretamente na aplicação.

Para mais detalhes acesso o Link.

Download de Boletos

O plugin "Download de Boletos" possibilita o download de boletos diretamente no módulo de Cliente.

Assim como no plugin de notas fiscais, essa integração permite a comunicação com o ERP correspondente, possibilitando ao usuário visualizar os boletos dentro da aplicação.

Para mais detalhes acesso o Link.

WebHooks

O

plugin

"Webhook"

possibilita que o sistema

envie notificações para aplicações externas

por meio de requisições HTTP REST

em formato JSON

.

Essas notificações são disparadas conforme o contexto do gatilho

acionado.

Por exemplo, o gatilho de "Sincronização online de pedidos" enviará automaticamente os dados referentes ao pedido sincronizado para a aplicação externa.

Para mais detalhes acesse o Link