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CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Criação de Adquirentes X Bandeira
    1. Aba GeralEasyCard - Adquirente X Bandeira
      1. Geral
      2. Débito
      3. Crédito
    2. Aba Parcelamento
  3. Links

01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, será realizado o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.

É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.

Serão indicadas as As taxas contratadas para as operações com cartão de Débito e Crédito,  incluindo as taxas para compras à vista e/ou parceladas e as taxas para antecipação de recebíveise prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA

Informações

Pré-requisitos para o cadastro:

01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front
FaturaHotel > Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;

02.- Cliente - Cliente de integração do Cartão de Crédito no Contas a Receber

Necessário que os cadastros de Adquirente e a Bandeira já tenham sido realizados nas etapas anteriores.

Outros cadastros prévios necessários:
Contas a Receber : > Cadastros - Clientes - ClientesFatura : Cadastros - Tipos de Débitos e Créditos> Clientes > Clientes;

03.- Adquirente;

04.- Bandeira.

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:    "Plugin" - "EasyCard" - "Operações" - "Configuração" - "Adquirente x Bandeira"Conciliador de Cartões > Operações  > Configuração >Adquirente x Bandeira

Aba Geral: 
Âncora
Aba Geral
Aba Geral

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Informações

As informações de taxas e prazos de recebimento  serão inseridas na aba EasyCard - Adquirente X Bandeira.

Vendas a Vista : Informar parcela inicial 1/ parcela final1

Vendas Parceladas : Informar parcela inicial 2/ parcela final  com o número  de vezes que o estabelecimento tem contratado com a Adquirente.

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Na Aba Geral, clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira, no campo Geral:

1. "Descrição" : Para auxiliar na identificação do vínculo, sugerimos informar o  nome da Adquirente + Bandeira.

2. "Adquirente":  Associe a Adquirente desejada.

3.  "Bandeira":  Associe a Bandeira desejada.

4. "Código da Bandeira" : O código da bandeira de cartão para conciliadores é um código que identifica a bandeira do cartão, utilizado para conciliar as vendas realizadas.

validar a informação com a Adquirente, conforme manual  de cada Adquirente

Aviso

Validar a informação do Código da Bandeira no manual da Adquirente.

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Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes.

1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;

2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;

3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;

4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;

Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;

Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente

5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

6. Tipo Débito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;

7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;

8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

9. Tipo Crédito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;

10.Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber;

Âncora
campodebito
campodebito


Aviso

Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito.

Cielo

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Rede

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A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente.

Cartão de Débito - Getnet

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Cartão de Crédito- Getnet

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Aba Parcelamento
Âncora
campocredito
campocredito

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Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. 

Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito.

Aba Adiantamento
Âncora
Parcelamento
Parcelamento

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Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito,  a indicação do Tipo de débito  e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados.

Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF.

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  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

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  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

Aviso

Cadastros prévios necessários:

CAR : Cadastros - Clientes - Clientes

Fatura : Cadastros - Tipos de Débitos e Créditos

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No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto.

  2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento.

  O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.

  3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração.

  4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.

  5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.

Aviso

Cadastros prévios necessários:

CAR : Cadastros - Clientes - Clientes

Fatura : Cadastros - Tipos de Débitos e Créditos

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No Aba Parcelamento , indique as informações de Parcelas,  Taxas, Prazos e o tipo de Crédito:

  1. Parcelas - Indique a parcela Inicial e Final. Ex. 1-1, 2-2 e 3-3.

  2. Débito - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  3. Prazo de recebimento - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento.

  Após salvar a inclusão será exibido o resumo dos cadastros.

Aviso

Não será possível incluir cadastro duplicado de parcelas.

Expandir

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EasyCard - Configuração de Parâmetro