Histórico da Página
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esta documentação refere-se ao novo editor de processos da plataforma. Caso esteja utilizando o editor de processos atual, acesse Configurar atividades e fluxos. |
| Section | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Falando de componente Início...
|
Falando de componente Início...
...
O componente Início é O componente Início é a etapa inicial de um processo e indica onde o fluxo começa. Ao abrir uma solicitação do processo, essa é a primeira etapa que será executada.
...
Nesse componente, também é possível configurar algumas características gerais, definir regras de anexo, prazo para conclusão, dentre outras características.
...
Ver tour guiado do componente Início
...
Multimedia name configurarver-guia-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início 
.
...
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
...
.
02. Na aba Geral, defina as informações gerais para o componente que representa a primeira etapa do processo, ou seja, a abertura da solicitaçãolateral direita, onde foram exibidas as configurações do componente, clique em 
Guia de uso – localizado na parte inferior.
03. Veja a apresentação do recurso destacado.
04. Clique em Próximo para seguir para a apresentação do próximo recurso.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Título||||
Quando há recursos anteriores, é possível clicar em Voltar para revê-los. |
05. Ao finalizar o tour guiado, clique em Concluir.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #ebecf0
| ||||
Se desejar, é possível clicar em Voltar para rever os recursos anteriores antes de concluir. |
Configurar componente Início
...
Multimedia name configurar-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início .
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
As configurações disponíveis são exibidas na lateral direita. |
02. Na aba Geral, defina as informações gerais para o componente que representa a primeira etapa do processo, ou seja, a abertura da solicitação.
| Painel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Título
Instruções para atividade Estado | | |||||||||||||
| subtle | true | |||||||||||||
| title | Exemplo de uso |
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
É possível incluir um documento de instruções que está armazenado no recurso Documentos. Para isso, basta utilizar o formato [WD:codigodoc] substituindo codigodoc pelo código numérico do documento. |
Solicitar senha
Quando ativada, determina que o solicitante precisa informar sua senha no momento de abrir a solicitação – ou de executar essa etapa novamente caso a solicitação retorne para ela . Se a senha estiver incorreta, é permitido que o solicitante a informe quantas vezes forem necessárias. A abertura da solicitação só será efetivada quando a senha for informada corretamente. A confirmação da senha fica registrada no histórico da solicitação que foi aberta. Se a opção Confirmar senha da aba Segurança das configurações do processo já estiver ativada, essa opção estará desabilitada.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Etapas configuradas para solicitar a senha não podem ser automatizadas por Web services. |
Transferir responsável
Quanto ativada, determina que é possível transferir a responsabilidade para outra pessoa se a solicitação retornar para essa etapa.
03. Clique na aba Atribuição e defina quem pode abrir solicitações do processo, ou seja, quem pode executar a etapa inicial.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Tipo de atribuição
Grupo específico Papel específico Pessoa específica |
– tais como dados que precisam ser informados para agilizar o entendimento e resolução da solicitação. As instruções são exibidas na aba Informações da solicitação.
Solicitar senha
Transferir responsável |
03. Clique em Configurações de anexo – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários na etapa inicial do processo, ou seja, a abertura da solicitação.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
As regras para anexos não são obrigatórias. Quando não são definidas, é permitido deixar a etapa sem anexos ou adicionar qualquer tipo e qualquer quantidade de anexos, visto que nenhuma validação é feita.
|
04. Para definir que a etapa não deve receber anexos, ative a opção Proibir anexos.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Proibir anexos |
05. Se a etapa permitirá anexos, clique em 
Adicionar regra de anexo na atividade para definir a regra.
06. Em Regra geral, escolha como o anexo deve ser, selecionando uma condição e informando uma quantidade, caso a condição permita.04. Em Acompanhamento, assinale as opções que representam quem deve ser notificado quando a solicitação sair dessa etapa ou chegar nessa etapa – caso retorne para ela.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
As opções condições disponíveis são:
Nota | | ||||
|
| Toggle Cloak | ||
|---|---|---|
|
Independentemente das opções assinaladas, a notificação não é enviada para quem realizou a ação.
| Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| borderColor | #ebecf0 |
|---|
O mesmo ocorre para todos os tipos de notificação, incluindo a de substituto
Clique aqui e veja alguns Exemplos
| Cloak | ||
|---|---|---|
| ||
→ O anexo dever ser maior ou igual a 2. Significa que é obrigatório anexar pelo menos dois anexos – podendo adicionar mais – nessa etapa. → O anexo dever ser menor que 4. Significa que é permitido adicionar até três anexos nessa etapa ou deixá-la sem anexo. → O anexo deve ser qualquer um. Significa que é permitido adicionar qualquer tipo e quantidade de anexo nessa etapa ou deixá-la sem anexo. Veja mais exemplos de utilização das regras gerais clicando aqui. |
07. Se desejar, clique em Adicionar regra específica para determinar algumas características exigidas para o anexo.
08. Escolha a característica do anexo para compor a regra específica.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #ebecf0
| status
| |||
| subtle | true | ||||
| title | Exemplo |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
As notificações podem ser enviadas na Central de notificações ou por e-mail, dependendo de como foi feita a configuração das opções de envio no perfil pessoal, bem como quais opções estão disponíveis para uso na empresa, que podem ter sido configuradas de forma global – para todas as empresas – ou por empresa. |
| #f2f2f2 |
As condições disponíveis são:
- a extensão;
- o nome do arquivo;
- o nome e a extensão;
- condição avançada: quando selecionada, é necessário criar a regra a partir de uma expressão que utiliza os caracteres * (asterisco), | (pipe) e ! (exclamação). Mais detalhes sobre essa opção podem ser obtidos no passo 11.
09. Agora, escolha a condição que essa característica precisa atender.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
As condições disponíveis são:
Se a condição selecionada for contendo, ainda é possível escolher:
|
10. Por fim, informe os termos que precisam ou não constar no nome ou na extensão do anexo, de acordo com a característica e a condição selecionadas05. Clique na aba Prazo e defina as informações relacionadas à conclusão da etapa inicial do processo.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Expediente Prazo por tempo Painel | | ||||
|
| Toggle Cloak | ||
|---|---|---|
|
Estado subtle true title
→ O tempo para conclusão da etapa é 1 hora.
→ A solicitação chegou nessa etapa às 17:30 de uma Terça-feira.
→ Sendo assim, o prazo final de conclusão da etapa será Quarta-feira às 8:30. Depois das 08:30, a etapa será considerada atrasada.
06. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as configurações feitas no componente Início.
Configurar regras para anexos
Multimedia name configurar-regras-anexo-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início .
02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários na etapa inicial do processo, ou seja, a abertura da solicitação.
Para remover as condições selecionadas para a regra específica, clique em Remover |
11. Se a opção selecionada para a regra específica for condição avançada, é possível definir a regra utilizando uma expressão que pode conter os caracteres * (asterisco), | (pipe) e ! (exclamação). Âncora condição-avançada-11 condição-avançada-11
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
As regras para anexos não são obrigatórias. Quando não são definidas, é permitido deixar a etapa sem anexos ou adicionar qualquer tipo e qualquer quantidade de anexos, visto que nenhuma validação é feita.
|
03. Para definir que a etapa não deve receber anexos, ative a opção Proibir anexos.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Proibir anexos |
04. Se a etapa permitirá anexos, clique em Adicionar regra de anexo na atividade para definir a regra.
05. Em Regra geral, escolha como o anexo deve ser, selecionando uma condição e informando uma quantidade, caso a condição permita.
...
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
As condições disponíveis são:
- igual a;
- maior que;
- maior ou igual a;
- menor que;
- menor ou igual a;
- qualquer um.
| Toggle Cloak | ||
|---|---|---|
|
...
| Cloak | ||
|---|---|---|
| ||
→ O anexo dever ser maior ou igual a 2. Significa que é obrigatório anexar pelo menos dois anexos – podendo adicionar mais – nessa etapa. → O anexo dever ser menor que 4. Significa que é permitido adicionar até três anexos nessa etapa ou deixá-la sem anexo. → O anexo deve ser qualquer um. Significa que é permitido adicionar qualquer tipo e quantidade de anexo nessa etapa ou deixá-la sem anexo. Veja mais exemplos de utilização das regras gerais clicando aqui. |
Para remover as condições definidas para a regra avançada, clique em Remover |
12. Em Mensagem de erro caso não atenda a regra, defina uma mensagem ou uma instrução para ajudar o responsável que está executando a etapa inicial quando o anexo que ele adicionou não está atendendo a essa regra.
| Painel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
13. Clique em Salvar
06. Se desejar, clique em Adicionar regra específica para determinar algumas características exigidas para o anexo.
07. Escolha a característica do anexo para compor a regra específica.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
As condições disponíveis são:
|
08. Agora, escolha a condição que essa característica precisa atender.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
As condições disponíveis são:
Se a condição selecionada for contendo, ainda é possível escolher:
|
09. Por fim, informe os termos que precisam ou não constar no nome ou na extensão do anexo, de acordo com a característica e a condição selecionadas.
| Painel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Toggle Cloak | ||
|---|---|---|
|
| Cloak | ||
|---|---|---|
| ||
→ O anexo deve ser qualquer um com a extensão igual a .zip. Significa que é obrigatório adicionar qualquer anexo que tenha a extensão .zip. → O anexo deve ser maior ou igual a 0 com a extensão igual a .log. Significa que é permitido adicionar um ou mais anexos com a extensão .log ou deixar a etapa sem anexos. → O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão contendo no nome o termo boleto no início e na extensão o termo .pdf no fim. Significa que é obrigatório adicionar um anexo que tenha o termo boleto no início do seu nome e que seja um documento do tipo PDF. Veja mais exemplos de utilização das regras específicas clicando aqui. |
Para remover as condições selecionadas para a regra específica, clique em Remover 
– localizado no fim da composição da regra.
10. Se a opção selecionada para a regra específica for condição avançada, é possível definir a regra utilizando uma expressão que pode conter os caracteres * (asterisco), | (pipe) e ! (exclamação).
...
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
- * (asterisco): permite deixar livre para ter ou não quaisquer caracteres antes ou depois dele.
- | (pipe): significa "ou" e permite definir múltiplos padrões.
- ! (exclamação): significa "diferente de" ou "proibido" e permite barrar um padrão.
| Toggle Cloak | ||
|---|---|---|
|
...
| Cloak | ||
|---|---|---|
| ||
→ O anexo deve ser qualquer um com condição avançada !*.zip. É obrigatório adicionar qualquer tipo de anexo com a extensão diferente de .zip. A extensão .zip é proibida. → O anexo deve ser maior ou igual a 2 com condição avançada *.pdf|*.jpg. É obrigatório adicionar pelo menos 2 anexos que tenham uma das extensões permitidas: .pdf ou .jpg. → O anexo deve ser igual a 1 com condição avançada *fatura*.pdf. É obrigatório adicionar um anexo que contenha o termo fatura no nome e com a extensão .pdf. |
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Veja mais detalhes e mais exemplos de utilização das regras avançadas clicando aqui. |
Para remover as condições definidas para a regra avançada, clique em Remover – localizado no fim da composição da regra.
Ao salvar, a regra passa a ser exibida em Regras criadas. As regras são exibidas em ordem de criação, da mais recente para a mais antiga. É possível editar ou remover as regras criadas clicando em Ações Para adicionar mais regras, clique em |
14. Ao concluir a configuração de todas as regras desejadas, clique em Fechar
– localizado no canto superior direito.
15. Clique na aba Atribuição e defina quem pode abrir solicitações do processo, ou seja, quem pode executar a etapa inicial.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Tipo de atribuição
Grupo específico Papel específico Pessoa específica |
16. Em Acompanhamento, assinale as opções que representam quem deve ser notificado quando a solicitação sair dessa etapa ou chegar nessa etapa – caso retorne para ela.
| Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As opções disponíveis são:
|
17. Clique na aba Prazo e defina as informações relacionadas à conclusão da etapa inicial do processo.
| Painel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Expediente Prazo por tempo
|
18. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as configurações feitas no componente Início.
19. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
Configurar regras para anexos
...
Multimedia name configurar-regras-anexo-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início para o qual deseja configurar as regras para os anexos das solicitações.
02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo – localizado na parte inferior – para definir as regras para os anexos necessários na etapa inicial do processo, ou seja, a abertura da solicitação.
| Painel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
As regras para anexos não são obrigatórias. Quando não são definidas, é permitido deixar a etapa sem anexos ou adicionar qualquer tipo e qualquer quantidade de anexos, visto que nenhuma validação é feita.
|
03. Para definir que a etapa não deve receber anexos, ative a opção Proibir anexos.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Proibir anexos |
04. Se a etapa permitirá anexos, clique em Adicionar regra de anexo na atividade para definir a regra.
05. Em Regra geral, escolha como o anexo deve ser, selecionando uma condição e informando uma quantidade, caso a condição permita.
| Painel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
As condições disponíveis são:
|
06. Se desejar, clique em Adicionar regra específica para determinar algumas características exigidas para o anexo.
07. Escolha a característica do anexo para compor a regra específica.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
As condições disponíveis são:
|
08. Agora, escolha a condição que essa característica precisa atender.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
As condições disponíveis são:
Se a condição selecionada for contendo, ainda é possível escolher:
|
09. Por fim, informe os termos que precisam ou não constar no nome ou na extensão do anexo, de acordo com a característica e a condição selecionadas.
| Painel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Para remover as condições selecionadas para a regra específica, clique em Remover |
10. Se a opção selecionada para a regra específica for condição avançada, é possível definir a regra utilizando uma expressão que pode conter os caracteres * (asterisco), | (pipe) e ! (exclamação). Âncora condição-avançada-10 condição-avançada-10
| Painel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Para remover as condições definidas para a regra avançada, clique em Remover |
11. Em Mensagem de erro caso não atenda a regra, defina uma mensagem ou uma instrução para ajudar o responsável que está executando a etapa inicial quando o anexo que ele adicionou não está atendendo a essa regra.
| Painel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
12. Clique em Salvar.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Ao salvar, a regra passa a ser exibida em Regras criadas. As regras são exibidas em ordem de criação, da mais recente para a mais antiga. É possível editar ou remover as regras criadas clicando em Ações Para adicionar mais regras, clique em |
13. Ao concluir a configuração de todas as regras desejadas, clique em Fechar– localizado no canto superior direito.
14. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Início.
15. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
Editar regra para anexos
...
Multimedia name editar-regras-anexo-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início do qual deseja editar as regras para os anexos das solicitações.
02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo – localizado na parte inferior.
03. Em Regras criadas, localize a regra que deseja editar e clique em Ações
– localizado no lado direito da regra.
04. Clique em Editar.
05. Modifique as condições da regra conforme desejado.
06. Clique em Salvar edição
11. Em Mensagem de erro caso não atenda a regra, defina uma mensagem ou uma instrução para ajudar o responsável que está executando a etapa inicial quando o anexo que ele adicionou não está atendendo a essa regra.
...
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
| Toggle Cloak | ||
|---|---|---|
|
...
| Cloak | ||
|---|---|---|
| ||
→ Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 1. A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 1 arquivo de qualquer tipo. Se desejar, pode anexar mais de 1. → Se a regra for: O anexo deve ser igual a 2. A mensagem pode ser: Você precisa anexar 2 arquivos de qualquer tipo. Não é permitido adicionar mais de 2. → Se a regra for: O anexo deve ser maior ou igual a 3 com a extensão igual a .pdf A mensagem pode ser: Você precisa anexar pelo menos 3 documentos do tipo PDF. Se desejar, pode anexar mais de 3. |
12. Clique em Salvar.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Ao salvar, a regra passa a ser exibida em Regras criadas. As regras são exibidas em ordem de criação, da mais recente para a mais antiga. É possível editar ou remover as regras criadas clicando em Ações Para adicionar mais regras, clique em |
...
. |
07. Ao concluir a edição de todas as regras desejadas, clique em Fechar– localizado no canto superior direito.
08. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Início.
09. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
Excluir regra para anexos
...
Multimedia name editarexcluir-regras-anexo-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início do qual deseja excluir as regras para os anexos das solicitações.
02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo – localizado na parte inferior.
03. Em Regras criadas, localize a regra que deseja editar excluir e clique em Ações– localizado no lado direito da regra.
04. Clique em Editar Excluir.
05. Modifique as condições da regra conforme desejado.06. Clique em Salvar edição. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Excluir regra.
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Não é possível restaurar uma regra que foi excluída. A edição exclusão de uma regra não altera a ordem de exibição delasdas demais, ou seja, elas continuam sendo exibidas em ordem de criação, da mais recente para a mais antiga. |
Excluir regra para anexos
Multimedia name excluir-regras-anexo-início.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. No diagrama do processo, clique no componente Início .
02. Na aba Geral, clique em Configurações de anexo – localizado na parte inferior.
03. Em Regras criadas, localize a regra que deseja excluir e clique em Ações– localizado no lado direito da regra.
04. Clique em Excluir.
05. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Excluir regra.
...
| borderColor | #f2f2f2 |
|---|---|
| bgColor | #f2f2f2 |
Não é possível restaurar uma regra que foi excluída.
...
06. Ao concluir a exclusão de todas as regras desejadas, clique em Fechar– localizado no canto superior direito.
07. Clique em Salvar rascunho – localizado no lado direito da barra superior – para salvar as alterações feitas no componente Início.
08. Na mensagem exibida, clique em Ok, entendi.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esta documentação é válida a partir da atualização 9.9.9 – XxxxxxxVoyager (2.0). Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas