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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Propostas
Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Propostas
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o envio do preenchimento das Propostas

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Orçamento > Minhas propostasPlanejamento> Propostas

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.

Utilizar o módulo Contábil WebSe estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.

Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação Cadastro de Grupos Grupos Orçamentários - GOR_00001.

Possuir pelo menos um Orçamento cadastrado na aplicação Meus Orçamentos Orçamentos - GOR_00002 e ter realizado a geração das propostas.

Passo a Passo

Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu OrçamentoPlanejamento, aplicação Minhas propostasPropostas.Image Removed

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Imagem 1- Tela inicial Minhas propostas.Propostas.

Informações
O gestor só poderá visualizar as Propostas atribuídas a ele segundo a associação feita ao cadastrar um Grupo Orçamentário.

Pesquisar: Será É possível buscar as propostas pelo nomedo gestor filtrando a descrição da proposta, grupo orçamentário ou orçamento.

Ver detalhes: Na ação Ver detalhes, o gestor pode selecionar a empresa desejada e visualizar os valores mensais atribuídos a estrutura da proposta.

Editar: Selecionando a ação Editar, será possível realizar o preenchimento da Proposta.

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Imagem 2 - Tela Preencher proposta.

Ao selecionar a empresa, serão listadas as contas contábeis vinculadas a ela, onde o usuário poderá clicar no campo R$ para o preenchimento dos valores. Se a conta possuir Centro de resultado, o usuário deve expandir o campo para o preenchimento dos valores.

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Imagem 3 - Preenchimento da proposta.

o gestor pode realizar o Preenchimento da proposta.

Âncora

	Tab
	Tab

Informações

Totvs custom tabs box

tabs	Preenchimento, Visualizar
ids	1,2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	1

O preenchimento dos valores da proposta é feito após sua criação, onde ela estará com o status de Pendente. Para iniciar o processo, clique na ação Editar da proposta desejada.

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Imagem 2 - Ação Editar da proposta.

Será feito o redirecionamento para a página de Preenchimento de Proposta, onde é possível selecionar a Empresa, assim exibindo a estrutura (Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, conta contábil ou centro de resultado apenas) vinculada a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a estrutura for Conta contábil e centro de resultado ou Centro de resultado e conta contábil, expanda o campo para preencher os valores.

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Imagem 3 - Preenchimento da proposta.

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Imagem 4 - Preenchimento de valores.

Para facilitar o preenchimento, pode ser utilizados os métodos listados abaixo, porém os valores também poderão ser informados manualmente.

Distribuir o valor durante o ano: O valor digitado será dividido por 12 e replicado a cada mês.

Replicar o valor mensalmente: O valor digitado será replicado a cada mês.

Justificativa: Onde é feito o detalhamento e justificativa dos valores preenchidos. Seu preenchimento é opcional.

Se o status da proposta estiver no status Pendente, ao preencher a primeira conta/centro o status da proposta mudará para Rascunho. Ao realizar o preenchimento dos valores para todas as empresas

...

, contas e centros de resultado, será possível clicar no botão Concluir Preenchimento

...

, enviando a proposta para revisão.

...

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Imagem

...

5 -

...

Concluir preenchimento.

Uma janela sera aberta para preencher o nome da proposta e então enviar para revisão.

...

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Imagem

...

6 - Enviar

...

Proposta.

...

Informações
Quando houver alguma alteração de valores em uma proposta já

...

enviada, seu status retornará para Rascunho. Será possível reenvia-lá para revisão seguindo os mesmos passos

...

acima.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	2

Ao clicar na ação Ver detalhes, será aberto a tela visualização de propostas, onde é possível selecionar a empresa e visualizar os valores orçados conforme a estrutura vinculado a ela.

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Imagem 7- Tela Visualizar propostas.

Caso a proposta possua mais de uma versão, será habilitado o botão Histórico de versões, será aberto um detalhamento de versões, possibilitando ver os valores orçados para a versão específica.

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