Replicação de Cadastros do BackOffice

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
   1. Caminho
      
   2. Parâmetros dinâmicos
   3. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
   4. Pré-requisitos técnicos
   5. Passo a passo 
3. Tecnologias homologadas
4. Documentação e assuntos relacionados
   
5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

A funcionalidade de Replicação do Backoffice permite duplicar as configurações e parametrizações de uma empresa já existente para uma nova empresa no sistema. Esta ferramenta é essencial para agilizar o processo de criação de novas empresas, evitando a necessidade de configurar manualmente todos os módulos do backoffice.

O sistema replica automaticamente as configurações dos seguintes módulos:

• Contábil - Configurações contábeis e plano de contas.
• Motor Contábil - Regras de modelos de contabilização.
• Financeiro - Parametrizações financeiras, espécies e parâmetros de fechamento.
• Tesouraria - Parâmetros da tesouraria, tipos de pagamento, códigos de movimento e faixa BIN de cartões.
• Orçamento - Parâmetros, natureza de despesa, parâmetros de requisição, plano de contas e centro de resultados.
• Fiscal - Parametrizações tributárias e fiscais, modelos de documentos, apuração de ICMS, livros fiscais e layout SPED.
• Patrimonial - Parâmetros, Regra CIAP, Plano de contas, centros de resultados e regras de contabilização PIS/COFINS.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Global Web > Menu Cadastros > Aplicação Replicação de Cadastros - WEBCAD010

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

Atualizar o sistema para a versão 26.01 ou versão superior.

É necessário a instalação dos pacotes de dependência:

• Comercial Replicação de Cadastros
• Comercial Replicação de Cadastros API
• Comercial Cadastros Estruturais - API
• Replicador Empresa BackOffice - API

Para o usuário da API Local fornecer as seguintes permissões através do módulo Segurança, na aplicação Associação de Permissão:

• Permissão de INSERIR e LISTAR na aplicação Replicação de Cadastros - WEBCAD010.

Pré-Requisitos técnicos

Publicar API de cadastros estruturais.

Passo a Passo 

No campo Tipo de Replicação, selecione a opção Replicação do BackOffice. Será listada a página para seleção de filtros, empresa origem e destino.

Imagem 1 - Selecionando a replicação do Backoffice.

1 - Filtros:

É possível aplicar filtros do tipo de empresa financeiro e tipo de empresa contábil na seleção de empresa base.

• Empresa financeiro: Filtrar empresa de origem que seja mãe ou filha no módulo financeiro.
• Empresa contábil: Filtrar empresa de origem que seja matriz ou filial no cadastro de empresas global.

Imagem 2 - Filtros por tipos de empresa financeiro e contábil.

2 - Configurações:

Após selecionar a empresa de origem, o campo Nova Empresa será habilitado, exibindo apenas empresas que ainda não foram parametrizadas no backoffice. A nova empresa herdará automaticamente as configurações da empresa base, incluindo o tipo de empresa nos módulos financeiro e contábil.

As regras de herança seguem a lógica abaixo:

• Se a empresa base for mãe e matriz, a nova empresa será configurada como empresa mãe no módulo financeiro e matriz no ERP.

• Se a empresa base for filha no financeiro e matriz no ERP, a nova empresa será filha, tendo a empresa base como mãe, e também será matriz no ERP.

• Se a empresa base for filial e filha, a nova empresa também será filial e filha, herdando a mesma mãe e matriz da empresa base.

Imagem 3 - Selecinando empresa a ser replicada.

3 - Dados opcionais para replicação: 

Na criação da nova empresa, é possível informar o NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas) — um código de 11 dígitos que comprova a regularidade da empresa perante a junta comercial do estado. Caso o NIRE não seja informado neste momento, será necessário configurá-lo posteriormente nos parâmetros do módulo Fiscal.

Também é possível definir a empresa orçamentária que será vinculada à nova empresa. Se este dado não for informado, será atribuída automaticamente a matriz da nova empresa. Essa configuração pode ser verificada e ajustada nos parâmetros do módulo Orçamento.

Imagem 4 - Dados opcionais.

4 - Replicar empresa:

Com a empresa base e a nova empresa selecionadas, clique no botão Replicar. Em seguida, uma janela de confirmação do processo será exibida. Após a conclusão, os detalhes da replicação serão apresentados no grupo Detalhamento da Replicação, incluindo os módulos replicados e eventuais erros ocorridos durante o processo.

Imagem 5 - Processo de replicação de empresa.

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

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