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A integração do TOTVS Educacional e TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes possibilita ao aluno acompanhar, através do Corpore.net, os atendimentos abertos durante todos os períodos letivos.


Considerações para Solicitações para atendimento CRM

Os parâmetros de integração com RM Agilis devem estar preenchidos (Atendente e Categorias geral).

  • Passo 1: O grupo de atendimento e tipo de atendimento deverão ser informados.
  • Passo 2: O período letivo, aluno e matricula ou contrato no período letivo deverão ser informados.
  • Passo 3: Os dados do atendimento obrigatórios deverão ser informados.
  • Passo 4: Esse passo será exibido se estiver sido informado um serviço do Educacional na configuração do tipo de atendimento informado no passo 1, onde os dados da parcela a ser gerada para o contrato do aluno deverão ser informados.


No passo 3, é possível configurar os parâmentros de consulta SQL conforme os cenários abaixo:


E possível o uso de campos adicionais, que são os parâmetros de tipos de atendimento.  Caso seja utilizado parâmetros baseados em sentença SQL, é suportado pelo TOTVS Educacional o uso de parâmetros de contexto nas sentenças SQL.

São eles: CODCOLIGADA, IDHABILITACAOFILIAL, IDPERLET ou RA, conforme sentença SQL no exemplo abaixo. 

 


Também é possível para estes casos, o uso, na sentença SQL, de parâmetros que dependem do valor de algum parâmetro de atendimento. Para tanto, o parâmetro de atendimento a ser referenciado precisa estar no padrão "PARAMETRO_CODIGODOPARAMETRO", conforme exemplo abaixo:


 


Parâmetros de atendimento dependentes

Até o presente momento, o recurso de parâmetros de atendimento dependentes (baseados em consulta SQL) somente está disponível no TOTVS Educacional e no novo portal do aluno, através da criação de requerimentos. 

Neste cenário é possível utilizar os parâmentros de variáveis dinâmicas definida. Essas variáveis trazem dados de datas atuais ou dados sobre o contexto do sistema

São elas: $CODCOLIGADA, $CODTIPOCURSO, $CODFILIAL, conforme sentença SQL no exemplo abaixo.


Variáveis Dinâmica de Data

As variáveis dinâmicas de data não estão disponíveis neste contexto


Para mais informações https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360003987132-RM-Frame-Vari%C3%A1veis-din%C3%A2micas-



Fórmula associada

Através da rotina de solicitação de atendimentos, se existir fórmula associada a mesma será executada automaticamente.
A fórmula deverá retornar:

  1. O atendimento será criado normalmente, obedecendo os parâmetros de geração de serviço / verificação de inadimplência;
  2. O atendimento será criado mas, mesmo com parametrização, não será criada parcela / inserido lançamento;
  3. O atendimento não será criado;


OBS: Caso a fórmula retorne qualquer valor diferente do esperado, o processo não será executado.
Ao confirmar o processo de solicitação do atendimento serão realizadas as seguintes validações:

  • Será verificado o prazo do tipo de atendimento
  • Será verificado se o parâmetro "Substituir todos os valores atuais pelos do modelo do tipo de atendimento" está selecionado dentro do tipo de atendimento, caso ele esteja selecionado será emitida uma mensagem de alerta informando que o mesmo está desmarcado e se caso prosseguir com o processo o local de entrega selecionado será utilizado na abertura da solicitação. Caso exista um modelo de atendimento associado a mensagem não será exibida e seguirá com as informações pertinentes ao modelo associado.
  • Será verificado se o aluno está inadimplente, caso o parâmetro configuração do tipo de atendimento e o parâmetro do serviço estiver marcado.
  • Validação feita pela fórmula se informada na configuração do tipo de atendimento.


Após todas essas validações feitas são chamadas as seguintes rotinas

  • Criação de atendimento do RM Agilis.
  • Inclusão de parcela – somente se o aluno possui algum contrato cadastrado
  • Função de avançar o atendimento aberto para a primeira etapa



Mais informações sobre como configurar a integração entre o TOTVS Educacional e o TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente podem ser obtidas aqui.