Configurações de Limite - LIM_CONFIG

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar as configurações para utilização do limite de compra web.

As configurações definidas estarão relacionadas ao período cadastrado para o limite de compra, dessa forma, deverão prevalecer durante todo o ciclo do limite. Ao realizar alterações na configuração do limite, as mesmas não serão aplicadas aos limites já cadastrados.

A aplicação para configuração do processo de limite de compra está dividida em duas abas: Global e Log.

Na aba Global serão realizadas as configurações referentes ao tipo de limite, ou seja, como o limite de compra será consumido: Por Empresa, Comprador, Região ou Categoria; Qual será a empresa utilizada para consumo do limite; Qual será a data do pedido (emissão, recebimento, vencimento) utilizada para o consumo do limite de compras, etc.

Na aba Log será exibido o histórico de alterações nas configurações do limite de compra.

Caminho

Módulo Web (SM) > Limite de Compras > Configurações de Limite – LIM_CONFIG.

Pré-requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 209237 ou versão superior.

Passo a Passo 

Acesse: Módulo Web (SM) > Limite de Compras > Configurações de Limite > Aba: Global.

Configurar aba Global

Acesse a aba Global.

O tipo de limite poderá ser configurado em uma sequência de até quatro níveis. Sendo o primeiro nível considerado como principal.

Por exemplo: Ao selecionar a Divisão no primeiro nível e Empresa no segundo nível, o sistema verificará primeiro o limite da divisão e depois o limite da empresa.

Regras para configuração do limite de compra

A data nunca poderá ser utilizada no primeiro nível, deverá sempre ser utilizada no último nível.

Na área Tipo de Limite serão exibidos os 4 possíveis níveis para configuração identificados pelas posições: 1º, 2º, 3º e 4º.

E logo abaixo serão exibidas as opções para configuração do limite de compra, que poderão ser: Região, Divisão, Empresa, Comprador, Categoria e Data. Estas deverão ser selecionadas na ordem que devem ser consumidas.

Por exemplo, se deseja que o limite de compra seja configurado por Comprador e Data, selecione primeiro a opção Comprador, dessa forma ela irá aparecer no primeiro nível.

Depois selecione a opção Data, dessa forma ela aparecerá no segundo nível, conforme imagem abaixo.

Imagem 1 – Configuração de Limite

No exemplo acima a opção Data foi configurada no segundo nível e as demais opções (Região, Divisão, Empresa, Categoria) aparecem desabilitadas, pois, sempre que for utilizada a opção Data ela ficará no último nível.

Nota: Data e Categoria

Ao utilizar a opção Data, selecione o tipo de data que será configurada: Dia, Semana ou Quinzena.

Imagem 2 – Configuração de Limite

Ao utilizar a opção Categoria, informe o nível de categoria que o limite será aplicado (poderá informar de 1 a 99).

Selecione o tipo de categoria que irá consumir o limite de compra: Mix, Consumidor, Lista de Preço.

Imagem 3 – Configuração de Limite

Após realizar todas as configurações clique no botão Salvar.

A tela da aplicação Configuração de Limite sempre exibirá a última configuração vigente. Lembrando que a configuração do limite deverá prevalecer por todo o período cadastrado para o limite de compra. O período é cadastrado na aplicação Cadastro de Limite.

Para excluir um nível de limite, clique no ícone indicado na imagem abaixo, referente ao nível que deseja excluir.

Imagem 4 – Configuração de Limite

Após realizar alterações nos tipos de limite, para retornar à última configuração (antes da alteração) clique no botão Atualizar.

Configurar Parâmetros

Nesta área serão realizadas as definições para o consumo do limite, para isso preencha os campos abaixo.

Tipo de consistência: Selecione como será feita a consistência para utilização do limite no pedido de compra:

Aprovação: O pedido que ultrapassar o limite de compra será enviado para aprovação.

Advertência: Será exibida um alerta ao usuário informando que o limite de compra foi ultrapassado, porém o pedido poderá ser emitido e não será enviado para aprovação.

Bloqueio: Será exibida um alerta ao usuário informando que o limite de compra foi ultrapassado e o pedido não será gerado.

Empresa de Consumo: Selecione qual empresa será utilizada para verificação do consumo do limite de compra:

Logada: Ao emitir o pedido de compra o sistema consultará o saldo do limite da empresa em que o comprador está logado. Por exemplo, o comprador está logado na empresa 1 e gerando pedido para as empresas 2, 3 e 4. O sistema verificará o limite da empresa 1.

Pedido: Ao emitir o pedido de compra o sistema consultará o saldo do limite da empresa que receberá o pedido. Por exemplo, o comprado está logado na empresa 1 e gerando pedido para as empresas 2, 3 e 4. O sistema verificará o limite das empresas 2, 3 e 4.

Comprador de Consumo do Limite: Selecione como será feita a consistência para verificar o saldo do limite para o comprador:

Pedido: O sistema verificará para o consumo do limite o comprador informado no pedido.

Família: O sistema verificará para o consumo do limite o comprador vinculado a família dos produtos.

Data de Consumo do Limite: Selecione qual será a data que o sistema utilizará para verificar o consumo do limite:

Emissão: O sistema verificará se na data de emissão do pedido há período de limite cadastrado.

Limite de Recebimento: O sistema verificará se na data limite de recebimento configurada para o pedido de compra há período de limite cadastrado.

Recebimento: O sistema verificará se na data de recebimento do pedido há período cadastrado.

Vencimento: O sistema verificará se na data de vencimento do pedido há período de limite cadastrado.

Servidor de e-mail: Selecione o servidor de e-mail que será utilizado para o envio dos e-mails do processo de Limite de Compras Web. Ao optar por não utilizar o envio de e-mail, selecione a opção Sem envio de e-mail.

Nota: Servidor de envio de e-mail deverá ser previamente configurado módulo Segurança Web.

Considera Verba Bonif. (-): Ao ativar essa opção será considerada a verba bonificação do pedido, subtraindo o valor da verba do valor que será debitado do limite.

Considera Desconto de Contrato: Ao ativar essa opção será considerado o desconto de contrato do pedido, subtraindo o desconto do valor que será debitado do limite.

Aprovação de Cadastro de Limite:  Ao ativar essa opção, quando um limite de compra for cadastrado para determinado período, será enviado para aprovação de um usuário definido como aprovador.

Imagem 5 – Configuração de Limite

Após realizar todas as configurações clique no botão Salvar.

Ao realizar alguma alteração nas informações já configuradas, clique no botão Salvar para gravar as alterações.

Consultar Log

Clique aqui e consulte a documentação.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.

Atividades Relacionadas

Configurar Envio de E-mail Aprovação/Reprovação de Pedido de Compras