CREACIÓN SIMPLIFICADA DE ÓRDENS DE VENTA A PARTIR DE OPORTUNIDADES
MEJORA OPORTUNIDADES
| Producto: | TCRM - Gestión de clientes |
|---|---|
| Línea de producto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Oportunidades |
| Aplicación | Web/app móvil |
| Identificador: | NR310520221311 |
El objetivo principal de la mejora es hacer el proceso de creación de órdenes de venta más eficiente, borrando tareas redundantes y simplificando el flujo de ventas. Al reducir el tiempo utilizado en la creación de las órdenes y minimizar errores, los vendedores pueden concentrarse más en actividades estratégicas de ventas.
¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?
El recurso simplifica y agiliza la creación de órdenes de venta a partir de oportunidades. Este permite que los vendedores aprovechen las informaciones e ítems incluidos en las oportunidades para generar órdenes de venta
¿QUÉ CAMBIÓ?
NUEVA SOLAPA - "ÓRDENES DE VENTA"
Al hacer clic en la solapa "Órdenes de venta", los usuarios pueden visualizar una lista de todas las órdenes de venta vinculadas a la referida oportunidad. Esta lista muestra los mismos campos disponibles en la lista general de Órdenes de venta, ofreciendo informaciones detalladas sobre cada una de estas.
OPCIÓN - "INCLUIR ORDEN DE VENTA"
Ahora, además de la nueva solapa, se incluyó una opción denominada "Incluir Orden de Venta". Al hacer clic en esta opción se mostrará el formulario de la Orden de venta con las informaciones de la oportunidad completadas. Después de grabar la nueva orden, si hubiera ítems vinculados a la oportunidad, automáticamente se abrirá la pantalla de importación de estos ítems. De esta manera, podrá seleccionar qué productos y servicios de la oportunidad desea incluir en la orden de venta.
Atención: La opción "Incluir orden de venta" se sujetará a algunas condiciones para activación:
Si alguna de estas condiciones no fuera atendida, un tooltip se mostrará para informar el motivo de la desactivación.
- Tener acceso de lectura para el cliente (GDA)
- Tener permiso para crear órdenes de venta
- Si la oportunidad estuviera vinculada a un lead, el usuario debe tener permiso para convertirlo.
Si alguna de estas condiciones no fuera atendida, un tooltip se mostrará para informar el motivo de la desactivación.
Atención: Para importar ítems de la oportunidad es necesario que:
- Los ítems estén presentes en la lista de precios de la orden de venta
- Los precios de los ítems estén dentro del rango permitido en la lista de precios
GANAR ORDEN DE VENTA
Cuando haga clic en "Generar orden de venta", se realizarán las mismas validaciones que ocurren actualmente. Al final de este proceso, si la orden de venta se hubiera originado a partir de una oportunidad y si tuviera permiso para "Ganar oportunidades", se mostrará un pop-up preguntando si desea ganar también la oportunidad vinculada. Si hiciera clic en "Sí", será orientado a la referida oportunidad, en la solapa "Órdenes de venta", donde podrá finalizar el proceso manualmente. Si hiciera clic en "No", el proceso se finalizará como se realiza actualmente. Será orientado a la lista de órdenes de venta y se mostrará un snackbar, informando que la orden se ganó con éxito.
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