Objetivo

Utilizada para cadastrar verbas do tipo sell-out, ou seja, o consumo da verba é utilizado de acordo com as vendas do produto e pode ser feita a apuração posteriormente. A verba é cadastrada por família ou por produto.

O valor da verba pode ser rateado entre os produtos da família ou pode ser replicado para todos os produtos da família, também pode ou não ser compartilhado entre as empresas. A verba pode ser cadastrada com ou sem vínculo de acordo promocional.

A verba sem acordo é apurada pelo limite de utilização ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba, e gera o acordo para integração no financeiro. Quando a verba é vinculada a um acordo com saldo disponível, a apuração será pelo saldo utilizado na verba e período do acordo.

Caminho

Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Aplicação Verba Bonificação - MAX0302

Pré-Requisitos e Instruções

Ter vinculado o acordo promocional na verba, quando utiliza a verba com acordo.

O tipo do acordo utilizado na verba tem que estar configurado com a opção Utiliza nos processos comerciais.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.

Imagem 1 - Divisão

Passo a Passo

Cadastrar Verba de Bonificação

Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto, família ou lote, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.

Preencha os campos abaixo:

• Divisão: Selecione a divisão.
• Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
• Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto, Família ou Lote.

• Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.

• Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.

• Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.
  Obs.: Antes de desativar a configuração geral (Parâmetros > Parâmetros > Gerais), acordos com controle de saldo ativo devem ser zerados ou ter seus saldos transferidos para outros acordos, caso ainda possuam saldo.

• Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.

• Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.

• Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.

• Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.

• Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.

• Identificação: utilizado quando o parâmetro dinâmico PERM_UTIL_IDENT_VERBA  estiver com o valor igual a S. A identificação é cadastrada na aplicação Identificação de Verba de Bonificação.
• E-mail Assinatura Eletrônica: e-mail dos destinatários para ser utilizado na assinatura eletrônica.

Imagem 2 – Verba de Bonificação

Cadastrar Limite de Utilização por Produto

Quando no campo Acesso for marcada a opção Produto o valor da verba será aplicado por embalagem do produto, período de vigência e a quantidade limite de utilização.

• Informe o código do produto, e clique no botão Produto para pesquisar um registo.
• Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
• Informe o valor da verba que será aplicado para cada embalagem do produto.
• Quando o parâmetro dinâmico CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT estiver configurado com o valor S, e se a verba for do tipo Verba sem acordo promocional, será habilitado o campo %Verba que permite informar um percentual que será utilizado para calcular o valor da verba de acordo com o valor de venda. Quando for informado um percentual de verba não será possível informar um valor unitário e vice-versa, ou seja, ambos não poderão trabalhar em conjunto.
• Informe a quantidade limite de utilização do produto para consumo da verba.
• O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de produtos que já consumiram a verba.
• O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor do produto selecionado.
• O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador do produto selecionado.
• Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
• Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

Imagem 3 - Limite de Utilização por Produto

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Cadastrar Limite de Utilização por Família

Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e a quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).

• Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
• Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
• Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
• Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
• O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
• O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da família.
• O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da família.
• Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
• Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

Imagem 4 - Limite de Utilização por Família

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Ao utilizar o cadastro por família será possível replicar o valor da verba para todos os produtos da família ou ratear o valor entre os produtos da família. 

• Replicar o valor da verba para todos os produtos da mesma família: O valor da verba com ou sem acordo, compartilhado ou não entre as empresas, será replicado igualmente para todos os produtos da família. Nesse caso, o saldo da verba é contabilizado com o resultado do valor da verba pela quantidade de produtos da família.
• Ratear o valor entre os produtos da mesma família: Será feito o rateio do valor proporcional a cada produto. Nesse caso, o botão Altera valores do rateio ficará habilitado para que sejam definidas as proporções de rateio entre os produtos da família. O valor da verba também poderá ser rateado proporcionalmente entre os produtos, por meio do botão Aplica Valor Proporcionalmente.

Quando o valor da verba é compartilhado entre empresas o valor deverá ser rateado proporcionalmente aos produtos e empresas informadas.

Interromper Verbas de Bonificação

A interrupção é utilizada quando não deseja mais utilizar o consumo da verba.

Com os dados da verba em tela, clique no botão Interromper.

Imagem 5 - Interromper Verba

Ao interromper uma verba o sistema realizará os seguintes procedimentos:

• O campo onde é exibida a data final para a vigência da verba exibirá a data de interrupção da verba.
• O campo Quantidade Limite de Utilização exibirá o valor correspondente à quantidade utilizada no momento da interrupção.
• O sistema registrará o usuário, data e hora que ocorreu a interrupção.

Abaixo será descrito as regras para da aplicação para a interrupção das verbas:

Zerar Saldo

Zerar os saldos de acordos promocionais não utilizados e com data de vigência expirada, gerando automaticamente uma verba de bonificação para baixar a sobra do valor do acordo.

Quando feita a parametrização necessária para utilização deste recurso o sistema irá gerar automaticamente uma verba de bonificação para associar ao acordo que possui saldo e que esteja com a data de vigência expirada.

O saldo será zerado nas seguintes situações:

• O acordo está com período vencido e não está associado em verbas de bonificação.
• O acordo está com período vencido e saldo restante, associado a verbas de bonificação com data de vigência expirada ou quantidade utilizada igual a quantidade limite.

Para que o processo de zerar saldo seja executado é preciso que configure o job pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>) que irá gerar uma verba automática no valor do saldo disponível do acordo vencido. A verba gerada automaticamente será associada ao acordo para eliminar o saldo disponível e não será aplicada ao custo do produto.

É necessário estar configurado os parâmetros abaixo:

• Configurar o job pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO()
  

  Parâmetro	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
  pdDtaFinal	Data	Obrigatório	Data final do intervalo dos acordos promocionais a considerar
  pdDtaInicial	Data	Opcional	Data inicial do intervalo dos acordos promocionais a considerar
  pnNroAcordo	Numérico	Opcional	Número do acordo promocional que deseja zerar o saldo
  pnNroEmpresa	Numérico	Opcional	Número da empresa do acordo promocional que deseja zerar o saldo

• O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
• O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
• O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
• O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
• O parâmetro dinâmico IND_GERA_AUTO_VERBA_ZERASALDO deve estar com o valor igual a S, pois indica que irá gerar automaticamente verba para acordos vencidos para zerar o saldo do acordo.

Considerando os dados do exemplo, o acordo e verba estão com o período de vigência expirado, porém a verba ainda está com um saldo de R$4,00 e o acordo ainda possui o saldo de 50 unidades.

Ao executar o JOB será gerada uma verba de R$54,00 (R$50,00 saldo do acordo promocional e R$4,00 restante da verba não utilizada). Nessa verba gerada a quantidade limite e utilizada será igual a 1 e a data será a data atual. 

Utilizar Verba em Pedidos de Venda Balcão

Quando o parâmetro dinâmico UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO é configurado com o valor 'S', o campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão é exibido na tela.

Regra do campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão:

• Quando estiver marcado, essa verba será consumida somente por vendas feitas através do venda balcão;
• Quando estiver desmarcado, essa verba será geral, e será consumida por qualquer tipo de venda.

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data final do período de vigência da verba

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Acordos Promocionais - MAC0045 

Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais 

Documentação de Versões e Atualizações

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