Faturamento de Remessa com Entrega Futura

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
   1. Caminho
      
   2. Parâmetros dinâmicos
   3. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
   4. Pré-requisitos técnicos
   5. Passo a passo 
3. Tecnologias homologadas
4. Documentação e assuntos relacionados
   
5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

O processo de Venda com Entrega Futura tem como objetivo permitir a emissão de notas fiscais de Simples Faturamento (sem movimentação de estoque) e, em momento posterior, a emissão de notas fiscais de Simples Remessa para a efetiva entrega da mercadoria.

Essa funcionalidade contribui para atender exigências fiscais e legais, em especial conforme previsto na Portaria SRE 41/2023, garantindo:

• Emissão correta das notas fiscais de faturamento e remessa;

• Escrituração adequada no livro de saídas e no SPED ICMS-IPI;

• Transparência e rastreabilidade na integração Comercial x Fiscal.

Benefícios principais:

• Conformidade com a legislação fiscal vigente;

• Automatização do vínculo entre notas de faturamento e remessa;

• Maior controle e rastreabilidade no processo de entrega futura.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Comercial → Pedido de Venda.
Módulo Comercial → Parâmetros.

Outros caminhos relacionados:

• Integração Fiscal → propagação de informações do Comercial para o Fiscal.

O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

• Configurar um CGO (Código Geral de Operação) de emissão que não gere alteração de estoque, com a opção Controla Remessa de Entrega Futura habilitada.

• Informar no CGO (Código Geral de Operação) Remessa vinculado, que deve gerar alteração de estoque.

• Configurar um CGO (Código Geral de Operação) de recebimento com a opção Controla Remessa de Entrega Futura.

• Adicionar a crítica comercial Remessa futura com Estoque, que barra pedidos feitos com estoque atendido maior que zero.

• O estoque somente será direcionado a pedidos quando atender 100% da quantidade solicitada.

Pré-Requisitos técnicos

• Jobs: Integração Comercial → Fiscal ativa.

• Scripts: Inserção de crítica comercial Remessa futura com Estoque (necessário conhecimento técnico) - desejável.

Passo a Passo 

Configuração do CGO (Código Geral de Operação):

• Criar CGO (Código Geral de Operação) de emissão sem movimentação de estoque e habilitar o parâmetro Controla Remessa Entrega Futura.

• Vincular ao CGO (Código Geral de Operação) de emissão o CGO de Remessa (com movimentação de estoque) no campo CGO Venda de Entrega Futura.

• Configurar CGO (Código Geral de Operação) de recebimento com Controla Remessa Entrega Futura.

Imagem 1: Parâmetros > Parâmetro > Código Geral de Operação - CGO Venda Cliente

• Criar CGO (Código Geral de Operação) de remessa com movimentação de estoque.

Imagem 2: Parâmetros > Parâmetro > Código Geral de Operação - CGO Remessa

O CGO (Código Geral de Operação) de recebimento é utilizado quando a empresa faz a entrada de mercadorias (compra ou transferência) que deverão atender pedidos de venda de entrega futura já emitidos.

• Criar/editar um CGO (Código Geral de Operação) de entrada no módulo de parametrização.

  • Tipo: Entrada de Compra.

  • Marcar a opção Controla Remessa de Entrega Futura.

Imagem 3: Parâmetros > Parâmetro > Código Geral de Operação - CGO Recebimento

• Observação:

  • Esse CGO deve estar parametrizado para que, quando ocorrer o recebimento de mercadorias, as quantidades recebidas sejam automaticamente direcionadas para os pedidos de venda emitidos com o CGO de emissão configurado como Entrega Futura.

  • Ou seja: ele “alimenta” os pedidos de remessa futura que estão aguardando estoque.

Utilização:

1. Digitar pedido de venda com CGO configurado com o parâmetro Controla Remessa Entrega Futura marcado e que não gera alteração de estoque.

   • O pedido será atendido em sua totalidade para fins de faturamento de venda ao cliente.

2. Faturar o pedido de venda ao cliente → gera NF de Simples Faturamento.

   • Ao faturar o pedido de venda de Simples Faturamento, um novo pedido será gerado automaticamente com o código geral de operação informado no campo CGO Venda Entrega Futura, mas agora o pedido não será atendido.

3. Ao receber mercadoria de compra cujo CGO esteja marcado com o parâmetro Controla Remessa de Entrega Futura marcado → o estoque é direcionado aos pedidos pendentes para envio de remessa.

4. No faturamento da remessa → gerar NF de Simples Remessa, contendo:

   • Observação com número, série, data e chave da NF de Simples Faturamento;

   • Preenchimento do campo NFREFNFECHAVEACESSO com a chave de acesso da NF de Simples Faturamento;

   • O estoque do produto será consumido e a mercadoria será enviada ao cliente.

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

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