Exibir origem

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de forma automática, por meio da importação do XML, e fazer o vínculo com o pedido de compra.

O emitente do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) enviará o arquivo XML para uma conta de e-mail específica monitorada por um Software de Integração responsável pela análise e inserção dos dados da Nota Fiscal no ERP. A partir dessa integração, é necessário realizar o vínculo da Nota Fiscal com o CGO e o pedido de compra, caso essas informações não constem no XML.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e – MAX5014.

Pré-Requisitos e Restrições

É necessário ter permissão na aplicação.

É necessário conhecer os procedimentos para gerar o recebimento da NF-e. Clique aqui e consulte a documentação.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e.

As notas fiscais eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:

Data Emissão;
Número de Nota;
Fornecedor;
Empresa;

Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionando:

Todas as notas;
Somente notas de compra e bonificação;
Somente notas de devolução de compra/venda.

Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

Número da NF;
Série;
Código do Fornecedor;
Identificação do Fornecedor;
Natureza da Operação: Exibe a natureza de operação da NF-e;
Data emissão na NF-e;
CGO: Quando o Código Geral de Operações for exibido com o valor 0 será necessário fazer o vínculo manualmente. Só serão visualizados os CGOs que o usuário possuir permissão.
Ref. Pedido: Quando o número do pedido não estiver identificado no XML, o campo será exibido como nulo e será necessário fazer o vínculo manualmente.
Valor Total da NF-e;
Chave de Acesso.

Quando a nota importada não estiver referenciando o pedido de compra, a coluna Ref Pedido, será exibida em branco. Conforme imagem abaixo.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 1.png

Imagem 1 – Recebimento NF-e

Dê duplo clique na coluna Ref Pedido.

Será aberta a tela Pedido de Compras, exibindo os pedidos de compra realizados para os itens da Nota Fiscal selecionada.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 2.png

Imagem 2 – Pedido de Compras

Para vincular os itens ao pedido, selecione um Item, e na coluna Número Pedido selecione o pedido referente ao item, conforme imagem abaixo.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 3.png

Imagem 3 – Pedido de Compras

Clique no botão Atualizar <F4> .

Possível situação: Quando constar na NF-e algum produto que não está cadastrado no ERP.

Identificação: a descrição do item será exibida como "Produto não Encontrado".

Para prosseguir com o recebimento da NF-e é necessário que o produto esteja cadastrado no sistema.

Nesse caso, podem acontecer duas situações:

Confirmar com o comprador responsável pelo pedido se o produto será recebido. Se sim, será necessário cadastrar o produto no sistema.

Após ter o produto cadastrado será possível recebê-lo e posteriormente devolvê-lo ao fornecedor, emitindo uma nota de devolução.

Para consultar se existe o cadastro do produto no sistema, selecione a linha referente ao produto não encontrado.

Na área Dados do Produto serão exibidas as informações do produtos de acordo com o XML.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 4.png

Imagem 4 – Pedido de Compras

A partir dessas informações será possível consultar se o produto está cadastrado no sistema.

Dê duplo clique na coluna Produto.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 5.png

Imagem 5 - Pedido de Compras

Será aberta a tela Pesquisa de Produto.

Utilize os dados do produto para consultar o cadastro. Por exemplo, informe no campo Produto a descrição do produto.

Dica!

Ao informar a descrição coloque as palavras entre percentuais (%), isso facilitará a pesquisa.

Clique no botão Selecionar <F8> .

Se houver informação correspondente a pesquisa, ela será exibida na tela.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 6.png

Imagem 6 – Pesquisa de Produtos

Ao identificar o cadastro referente ao produto da nota, selecione o registro e clique no botão Retornar.

Observe que na coluna Descrição será exibida conforme a descrição do cadastro do produto.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 > 7.png

Imagem 7 – Pedido de Compras

Dica!

O sistema faz a associação do produto do XML ao cadastro de produto por meio dos códigos EAN, DUN e Código do Fornecedor.

Se no XML conter essas informações será mais fácil pesquisá-los no ERP.

Se não encontrar o cadastro do produto no ERP, será necessário cadastrá-lo para prosseguir com o recebimento.

Também é possível gerar o desconhecimento da operação, porém, nesse caso o usuário assume que não irá receber nenhum produto da NF-e.

Clique aqui e conheça os procedimentos para manifestar o desconhecimento da operação.

Atividades Relacionadas

Vincular CGO a NF-e

Importar NF-e

Manifestar Desconhecimento da Operação