Histórico da Página
CONTEÚDO
- Objetivo
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
- Principais Parâmetros
- Apuração de valores pendentes e em minuta
- Alocação Unificada
01
...
. OBJETIVO
Explicaremos a tela de Operação de Pré-fatura a partir da visão geral, e desdobrando o detalhamento dos campos tanto de pesquisa como de visualização. Também serão indicadas documentações adicionais para melhor entendimento.
02. VISÃO GERAL
Esta rotina permite a análise e revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas. Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.
Algumas alterações que podem ser feitas nas pré-faturas quando estão em situação de Análise são:
- Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets da pré-fatura.
- Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
- Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets por caso.
- Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
- Valor total e horas dos time sheets.
- Valor / hora por profissional.
- Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
- Envio de lançamentos para WO.
- Retirada de lançamentos da pré-fatura.
- Vínculo de lançamentos (time sheet, despesas e tabelados) à pré-fatura.
- Inclusão de novo time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de time sheet).
- Divisão de time sheet.
- Arredondamento das horas dos time sheets.
Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).
Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Em geral, essa tela fornece uma estimativa ou um resumo detalhado dos valores que serão cobrados por serviço do escritório de advocacia, permitindo que o escritório ou o cliente revise e confirme os detalhes antes da emissão da fatura final.
2.1. CONCEITO/PREMISSAS DA TELA DE OPERAÇÕES DE PRÉ-FATURA
2.1.1. PRECISÃO DE DADOS
- Revisão das informações incorretas ou incompletas sobre os serviços prestados.
- Inconsistências nos dados podem gerar problemas na emissão das Pré-faturas.
2.1.2. CLAREZA E TRANSPARÊNCIA
- Garantir que a Pré-fatura seja clara e compreensível, pois é crucial para evitar confusões e garantir que o pagamento seja realizado sem problemas.
2.1.3. CUMPRIMENTO DE PRAZOS
- Algumas operações exigem que as Pré-faturas sejam emitidas dentro de prazos específicos, o que pode ser difícil em casos de alta complexidade ou volume de transações.
Algumas alterações que podem ser feitas nas pré-faturas quando estão em situação de Análise são:
- Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets da pré-fatura.
- Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
- Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets por caso.
- Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
- Valor total e horas dos time sheets.
- Valor / hora por profissional.
- Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
- Envio de lançamentos para WO.
- Retirada de lançamentos da pré-fatura.
- Vínculo de lançamentos (time sheet, despesas e tabelados) à pré-fatura.
- Inclusão de novo time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de time sheet).
- Divisão de time sheet.
- Arredondamento das horas dos time sheets.
Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).
Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
03. TELA PRINCIPAL: PESQUISA
Nessa tela podemos pesquisar ou localizar as Pré-faturas geradas para revisão, cancelamento ou para preparação da emissão da minuta ou da fatura.
Para entendermos melhor a utilização dos campos de pesquisa, precisamos primeiramente explicar dois conceitos importantes: Emissão de minuta e Emissão de fatura.
3.1. EMISSÃO DE MINUTA
É um documento preliminar, que serve como rascunho ou esboço de um documento final. É utilizado para capturar e revisar os lançamentos, termos e condições antes da versão final ser formalizada.
3.2. EMISSÃO DE FATURA
É um documento formal que detalha a venda de serviços e solicita o pagamento pelo que foi fornecido. É um comprovante de que uma transação ocorreu e estabelece uma obrigação de pagamento por parte do cliente.
04. FUNCIONALIDADES
4.1. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas:
Outras Ações/ Situação / Análise
Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade.
Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta
As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.
Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.
Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura
As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.
É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão.
Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura.
Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio
Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.
As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção.
As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.| Deck of Cards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Guarda o histórico de alterações da pré-fatura | |||||||||
| Deck of Cards | |||||||||
| |||||||||
Guarda o histórico de alterações da pré-fatura
| |||||||||
| Card | |||||||||
| |||||||||
| Nota | |||||||||
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Revisão / Envio Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Retorno Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Todos / Inverter Seleção Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas. |
| default | true |
|---|---|
| id | 5 |
| label | Minuta |
Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila
Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.
Outras Ações / Minuta / Emitir
Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila.Outras Ações / Minuta / Aprovar
Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura.
Filtro Padrão/Botão FiltrarFiltro Padrão Esse filtro fica localizado na parte superior à direita da tela de operações. As pesquisas podem ser feitas pelas opções CHAVE ou COLUNA. Na opção CHAVE o usuário poderá usar as opções que são criadas como índices da tabela.
Na opção COLUNA o usuário pode selecionar a coluna desejada para realização do filtro.
Botão Filtrar Esse botão fica localizado na parte superior à direita da tela de operações e serve como um filtro avançado onde o usuário poderá criar regras e condições que poderão ser gravadas para futuras pesquisas.
Esse filtro é padrão para todas as telas do Protheus.
Tela onde estão localizadas as pesquisas.
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar Neste item iremos descrever todas as opções da tela abaixo:
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Na opção Situação, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma. Os itens da tela abaixo estão exemplificados em azul:
Tipos de Situações:
Abaixo a tela com a legenda do campo “Situação”:
Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “SITUAÇÃO” é alterado e uma opção é habilitada “EM REVISÃO” e a anterior “MINUTA SÓCIO” fica indisponível.
Quando a Pré-fatura é alterada para “Em Revisão” quer dizer que a mesma está disponível para revisão do advogado no Legal Desk. Outras Ações/ Situação / Análise Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade. Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação. Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão. Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura. Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Atualização da revisão da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Revisão Na opção Revisão, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.
Outras Ações / Revisão / Envio Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. No item de “ENVIO” é registrado o envio da fatura para revisão. O usuário precisará informar a data, horário, revisor e o histórico/justificativa do envio.
Outras Ações / Revisão / Retorno No item “RETORNO” é registrada a conclusão da revisão da Pré-fatura. O usuário precisará informar o campo de Situação da Cobrança e confirmar o retorno.
Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura No item “EMITIR FATURA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de fatura e o status é alterado para “EMITIR FATURA”. Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:
Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta No item “EMITIR MINUTA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e o status é alterado para “EMITIR MINUTA”. Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:
Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “REVISÃO” é alterado e duas novas opções são habilitadas e as anteriores ficam indisponíveis. Segue a exemplificação de cada uma.
Outras Ações / Revisão / Alterar Revisor Permite ao usuário a troca do revisor da Pré-fatura. Outras Ações / Revisão / Pré-Faturas não sincronizadas Essa opção ajuda o usuário a verificar se as sincronizações das Pré-faturas estão funcionando corretamente. Conforme a tela abaixo a sincronização estaria em pleno funcionamento, pois não temos Pré-faturas listadas, caso isso ocorra será necessário entrar em contato com o time responsável para verificar a pendência da sincronização.
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Todos / Inverter Seleção Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Atualização da minuta da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Minuta Na opção Minuta, temos 3 opções para utilização. A seguir a exemplificação de cada uma:
Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas. No item “Enviar para fila” o usuário envia a Pré-fatura com a situação “Emitir Minuta” ou “Análise” para fila de emissão de minuta e o status da Pré-fatura é alterado para “EMITIR MINUTA”. Outras Ações / Minuta Revisão / Emitir Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila. Para utilizar a opção “EMITIR” o usuário precisa ter enviado a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e depois emitido a minuta. Desta forma, o status da Pré-fatura é alterado para “Minuta Emitida”. Outras Ações / Minuta Revisão / Aprovar Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura. Para habilitar a opção “APROVAR” o parâmetro MV_JAPRMIN tem que estar ativo. Desta forma, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário emita a fatura. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Cancelar Cancela as pré-faturas marcadas na tela. Ao utilizar a opção “Cancelar” todas as Pré-faturas marcadas em tela serão canceladas e não poderão ser revertidas. Se necessário, as Pré-faturas poderão ser emitidas novamente pela tela de Emissão de Pré-fatura.
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Refazer Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida. Esta opção Refazer permite :
Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores. Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura. As informações que serão atualizadas:
Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura. Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum. Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Resumo Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura). A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura. Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Copiar Red. PF Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Redação No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão. Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura. Ao clicar são apresentadas duas opções:
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Cancelar Cancela as pré-faturas marcadas na tela.
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Refazer Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida. Esta opção Refazer permite :
Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores. Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura. As informações que serão atualizadas:
Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura. Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum. Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / ResumoCorr TXT TS Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionadoApós a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura). |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações/ Copiar Red. PF Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique emOBS. Cliente Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente Não. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações/ Redação No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão. Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura. Ao clicar são apresentadas duas opções:
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Corr TXT TS Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações/ OBS. Cliente Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente. |
OBS Caso Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações /Valor Original Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso. Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela. Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado | ||||||
| Card | ||||||
| ||||||
Outras Ações/ OBS Caso Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Valor Original Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso. Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela. Operações Esta opção oferece as seguintes operações:
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Operações Esta opção oferece as seguintes operações:
|
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Marcar Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Novos Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:
|
Marcar Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Novos Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:
|
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Outras Ações / Docs Relacionados Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT). |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Resumo Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada. A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura. Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo | ||||||
| Card | ||||||
| ||||||
Outras Ações / Docs Relacionados Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT). |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Resumo Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada. | ||||||
| Card | ||||||
| ||||||
Registro de cobrança Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela. A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida. Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança. A opção “Registros de Cobrança” permite registrar as cobranças realizadas das Pré-faturas enviadas ao cliente. Essa opção é exibida quando a Pré-fatura selecionada está com o status “Minuta Emitida”. Outras Ações / Registro de cobrança Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela. A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida. Caso exista mais de uma préPré-fatura selecionada em Minuta emitidaEmitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais préPré-faturafaturas. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela. Caso contrário, caso contrário o sistema irá salvar salvará o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir será reaberto posicionando na próxima préPré-fatura que pode gerar o registro de cobrança. |
| Card | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Outras Ações / Anexos Permite o gerenciamento dos documentos da Pré-fatura. |
Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
05.
...
PRINCIPAIS CAMPOS
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas