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CONTEÚDO

Objetivo
Visão Geral
Exemplo de utilização
Principais Campos
Principais Parâmetros
Apuração de valores pendentes e em minuta
Alocação Unificada

01

...

. OBJETIVO

Explicaremos a tela de Operação de Pré-fatura a partir da visão geral, e desdobrando o detalhamento dos campos tanto de pesquisa como de visualização. Também serão indicadas documentações adicionais para melhor entendimento.

02. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a análise e revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas. Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.

Algumas alterações que podem ser feitas nas pré-faturas quando estão em situação de Análise são:

Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets da pré-fatura.
Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets por caso.
Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
Valor total e horas dos time sheets.
Valor / hora por profissional.
Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
Envio de lançamentos para WO.
Retirada de lançamentos da pré-fatura.
Vínculo de lançamentos (time sheet, despesas e tabelados) à pré-fatura.
Inclusão de novo time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de time sheet).
Divisão de time sheet.
Arredondamento das horas dos time sheets.

Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).

Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.

Card documentos

Informacao	No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS.
Titulo	IMPORTANTE!

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Em geral, essa tela fornece uma estimativa ou um resumo detalhado dos valores que serão cobrados por serviço do escritório de advocacia, permitindo que o escritório ou o cliente revise e confirme os detalhes antes da emissão da fatura final.

2.1. CONCEITO/PREMISSAS DA TELA DE OPERAÇÕES DE PRÉ-FATURA

2.1.1. PRECISÃO DE DADOS

Revisão das informações incorretas ou incompletas sobre os serviços prestados.
Inconsistências nos dados podem gerar problemas na emissão das Pré-faturas.

2.1.2. CLAREZA E TRANSPARÊNCIA

Garantir que a Pré-fatura seja clara e compreensível, pois é crucial para evitar confusões e garantir que o pagamento seja realizado sem problemas.

2.1.3. CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Algumas operações exigem que as Pré-faturas sejam emitidas dentro de prazos específicos, o que pode ser difícil em casos de alta complexidade ou volume de transações.

Algumas alterações que podem ser feitas nas pré-faturas quando estão em situação de Análise são:

Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets da pré-fatura.
Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets por caso.
Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
Valor total e horas dos time sheets.
Valor / hora por profissional.
Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
Envio de lançamentos para WO.
Retirada de lançamentos da pré-fatura.
Vínculo de lançamentos (time sheet, despesas e tabelados) à pré-fatura.
Inclusão de novo time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de time sheet).
Divisão de time sheet.
Arredondamento das horas dos time sheets.

Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).

Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.

Card documentos

Informacao	No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS.
Titulo	IMPORTANTE!

03. TELA PRINCIPAL: PESQUISA

Nessa tela podemos pesquisar ou localizar as Pré-faturas geradas para revisão, cancelamento ou para preparação da emissão da minuta ou da fatura.

Para entendermos melhor a utilização dos campos de pesquisa, precisamos primeiramente explicar dois conceitos importantes: Emissão de minuta e Emissão de fatura.

Image Added

3.1. EMISSÃO DE MINUTA

É um documento preliminar, que serve como rascunho ou esboço de um documento final. É utilizado para capturar e revisar os lançamentos, termos e condições antes da versão final ser formalizada.

3.2. EMISSÃO DE FATURA

É um documento formal que detalha a venda de serviços e solicita o pagamento pelo que foi fornecido. É um comprovante de que uma transação ocorreu e estabelece uma obrigação de pagamento por parte do cliente.

04. FUNCIONALIDADES

4.1. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas:

Outras Ações/ Situação / Análise

Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta

As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.

Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura

As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.

É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão.

Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio

Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.

As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção.

As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Guarda o histórico de alterações da pré-fatura

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Guarda o histórico de alterações da pré-fatura

Card

default	true
id	1
label	Pesquisar

Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

Image Removed

Card

default	true
id	2
label	Situação

Nota

title	Importante:

Card

default	true
id	31
label	RevisãoPesquisar

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Retorno

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Card

default	true
id	4
label	Todos

Outras Ações / Todos / Inverter Seleção

Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.

Card

default	true
id	5
label	Minuta

Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila

Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.

Outras Ações / Minuta / Emitir

Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila.

Outras Ações / Minuta / Aprovar

Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura.

Filtro Padrão/Botão Filtrar

Filtro Padrão

Esse filtro fica localizado na parte superior à direita da tela de operações. As pesquisas podem ser feitas pelas opções CHAVE ou COLUNA. Na opção CHAVE o usuário poderá usar as opções que são criadas como índices da tabela.

Image Added

Na opção COLUNA o usuário pode selecionar a coluna desejada para realização do filtro.

Image Added

Botão Filtrar

Esse botão fica localizado na parte superior à direita da tela de operações e serve como um filtro avançado onde o usuário poderá criar regras e condições que poderão ser gravadas para futuras pesquisas.

Image Added

Esse filtro é padrão para todas as telas do Protheus.

Image Added

Nota

title	Importante:

O “Filtro Padrão” e o “Botão Filtrar” estão disponíveis nos dois grids de pesquisa (Pré-fatura e Caso).

Tela onde estão localizadas as pesquisas.

Image Added

Card

default	true
id	1
label	Pesquisar

Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar

Neste item iremos descrever todas as opções da tela abaixo:

Image Added

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

Image Added

Card

default	true
id	2
label	Situação

Na opção Situação, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.

Os itens da tela abaixo estão exemplificados em azul:

Image Added

Tipos de Situações:

Análise: A Pré-fatura com essa situação está disponível para que os ajustes e correções sejam feitas.
Alterada: Após a confirmação dos ajustes e das correções na Pré-fatura, a situação é modificada para “Alterada”. As Pré-faturas nesta situação só retornam para situação Análise quando é escolhida a opção Refazer ou Resumo.
Emitir fatura: A Pré-fatura está pronta e revisada. Disponível para emissão da fatura. As Pré-faturas com situação “Análise”, “Revisada”, “Revisada com Restrições” ou “Minuta Emitida” podem ser alteradas para essa situação.
Emitir Minuta: A Pré-fatura é enviada para fila de emissão da minuta. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
Minuta emitida: O cliente recebe a minuta para revisão. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
Minuta Cancelada: A minuta e a Pré-fatura foram canceladas.
Substituída ou Cancelada: A Pré-fatura foi cancelada e não pode ser reutilizada.
Minuta Sócio: A minuta da Pré-fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta.
Minuta Sócio Emitida: O cliente recebe a minuta para revisão. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
Minuta Sócio Cancelada: A minuta e a Pré-fatura foram canceladas
Em Revisão: A Pré-fatura está disponível para revisão no Legal Desk.
Revisada: A revisão da Pré-fatura foi concluída no Legal Desk.
Revisada com restrições: A revisão da Pré-fatura foi concluída no Legal Desk, mas com ressalvas do advogado, onde o faturista deverá atuar para finalizar os ajustes.
Cancelada pela Revisão: A Pré-fatura foi cancelada no Legal Desk e sincronizada com o SIGAPFS.
Aguardando Sincronização: A Pré-fatura foi alterada pelo faturista e aguarda um retorno do advogado responsável.
Fatura emitida: A Pré-fatura revisada e enviada para o cliente revisar.

Abaixo a tela com a legenda do campo “Situação”:

Image Added

Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “SITUAÇÃO” é alterado e uma opção é habilitada “EM REVISÃO” e a anterior “MINUTA SÓCIO” fica indisponível.

Image Added

Quando a Pré-fatura é alterada para “Em Revisão” quer dizer que a mesma está disponível para revisão do advogado no Legal Desk.

Outras Ações/ Situação / Análise

Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta

As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.

Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura

As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.

É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão.

Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio

Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.

Nota

title	Importante:

As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção.

As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

Card

default	true
id	3
label	Revisão

Atualização da revisão da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Revisão

Na opção Revisão, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.

Image Added

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. No item de “ENVIO” é registrado o envio da fatura para revisão. O usuário precisará informar a data, horário, revisor e o histórico/justificativa do envio.

Image Added

Outras Ações / Revisão / Retorno

No item “RETORNO” é registrada a conclusão da revisão da Pré-fatura. O usuário precisará informar o campo de Situação da Cobrança e confirmar o retorno.

Image Added

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

No item “EMITIR FATURA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de fatura e o status é alterado para “EMITIR FATURA”.

Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:

Image Added

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

No item “EMITIR MINUTA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e o status é alterado para “EMITIR MINUTA”.

Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:

Image Added

Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “REVISÃO” é alterado e duas novas opções são habilitadas e as anteriores ficam indisponíveis. Segue a exemplificação de cada uma.

Image Added

Outras Ações / Revisão / Alterar Revisor

Permite ao usuário a troca do revisor da Pré-fatura.

Outras Ações / Revisão / Pré-Faturas não sincronizadas

Essa opção ajuda o usuário a verificar se as sincronizações das Pré-faturas estão funcionando corretamente. Conforme a tela abaixo a sincronização estaria em pleno funcionamento, pois não temos Pré-faturas listadas, caso isso ocorra será necessário entrar em contato com o time responsável para verificar a pendência da sincronização.

Image Added

Card

default	true
id	4
label	Todos

Outras Ações / Todos / Inverter Seleção

Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.

Card

default	true
id	5
label	Minuta

Atualização da minuta da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Minuta

Na opção Minuta, temos 3 opções para utilização. A seguir a exemplificação de cada uma:

Image Added

Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila

Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.

No item “Enviar para fila” o usuário envia a Pré-fatura com a situação “Emitir Minuta” ou “Análise” para fila de emissão de minuta e o status da Pré-fatura é alterado para “EMITIR MINUTA”.

Outras Ações / Minuta Revisão / Emitir

Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila.

Para utilizar a opção “EMITIR” o usuário precisa ter enviado a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e depois emitido a minuta. Desta forma, o status da Pré-fatura é alterado para “Minuta Emitida”.

Outras Ações / Minuta Revisão / Aprovar

Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura.

Para habilitar a opção “APROVAR” o parâmetro MV_JAPRMIN tem que estar ativo. Desta forma, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário emita a fatura.

Card

default	true
id	6
label	Cancelar

Outras Ações / Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela.

Ao utilizar a opção “Cancelar” todas as Pré-faturas marcadas em tela serão canceladas e não poderão ser revertidas. Se necessário, as Pré-faturas poderão ser emitidas novamente pela tela de Emissão de Pré-fatura.

Nota

title	Importante

Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter.

Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura.

Card

default	true
id	7
label	Refazer

Outras Ações / Refazer

Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.

Esta opção Refazer permite :

Recalcular os valores da pré-fatura
Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)

Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores.

Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

As informações que serão atualizadas:

- Pagadores:
  - Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura
- Caso:
  - Redação fat
  - Revisor
  - Desconto padrão
  - Moeda limite
  - Valor limite
  - Valor último limite
  - Fat Adicional no Limite?
  - Lanç. Tabelado no Limite?
- Contrato
  - Revisor
  - Moeda limite
  - Valor Limite
  - Valor limite por fatura
  - Fat Adicional Limite?
  - Fixo Limite?
  - Serv. Tabelado Limite?
  - Moeda do fixo
  - Valor base da Parcela
  - Tipo de cob excedente
  - Limite tipo exc por H
  - % desc tipo exced valor
  - Saldo inicial vlr limite
  - Valor Utilizado Limite
  - Código Idioma Relatório
  - Código do Escritório
  - Cod Relatorio Pre-fatura
  - Data Máxima de Emissão
  - Frase de Serviços
  - Classif. Tipo de Serviço
  - Tipo de Fechamento
- Junção de Contrato
  - Revisor
  - Código Idioma Relatório
  - Código do Escritório
  - Cod Relatorio Pre-fatura
  - Data Máxima de Emissão
  - Frase de Serviços
  - Classif. Tipo de Serviço
  - Tipo de Fechamento
    
    Aviso
    Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
- Acesso via SmartClient Desktop
  1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
  2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
  3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE
  4. Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
  1. Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
  2. Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
  3. Word: Processa o relatório no formato .doc. Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
  4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop.

Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura.

Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.

Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.

Card

default	true
id	8
label	Resumo

Outras Ações / Resumo

Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).

A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura. Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo.

Card

default	true
id	8
label	Copiar Red PF

Outras Ações / Copiar Red. PF

Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso.

Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não.

Card

default	true
id	9
label	Redação

Outras Ações / Redação

No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.

Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.

Ao clicar são apresentadas duas opções:

Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado

Card

default	true
id	6
label	Cancelar

Outras Ações / Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela.

Nota

title	Importante

Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter.

Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura.

Card

default	true
id	7
label	Refazer

Outras Ações / Refazer

Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.

Esta opção Refazer permite :

Recalcular os valores da pré-fatura
Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)

Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores.

Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

As informações que serão atualizadas:

Pagadores:

Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura

Caso:

Redação fat
Revisor
Desconto padrão
Moeda limite
Valor limite
Valor último limite
Fat Adicional no Limite?
Lanç. Tabelado no Limite?

Contrato

Revisor
Moeda limite
Valor Limite
Valor limite por fatura
Fat Adicional Limite?
Fixo Limite?
Serv. Tabelado Limite?
Moeda do fixo
Valor base da Parcela
Tipo de cob excedente
Limite tipo exc por H
% desc tipo exced valor
Saldo inicial vlr limite
Valor Utilizado Limite
Código Idioma Relatório
Código do Escritório
Cod Relatorio Pre-fatura
Data Máxima de Emissão
Frase de Serviços
Classif. Tipo de Serviço
Tipo de Fechamento

Junção de Contrato

Revisor

Código Idioma Relatório

Código do Escritório

Cod Relatorio Pre-fatura

Data Máxima de Emissão

Frase de Serviços

Classif. Tipo de Serviço

Tipo de Fechamento

Aviso
Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
- Acesso via SmartClient Desktop
  1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
  2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
  3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE
  4. Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
  1. Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
  2. Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
  3. Word: Processa o relatório no formato .doc. Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
  4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop.

Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura.

Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.

Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada

.

Card

default	true
id	810
label	ResumoCorr Txt TS

Outras Ações / ResumoCorr TXT TS

Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionadoApós a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).

Card

default	true
id	811
label	Copiar Red PFObs. Cliente

Outras Ações/ Copiar Red. PF

Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso.

Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em

OBS. Cliente

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente

Não

.

Card

default	true
id	912
label	RedaçãoObs. Caso

Outras Ações/ Redação

No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.

Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.

Ao clicar são apresentadas duas opções:

Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado.

Card

default	true
id	10
label	Corr Txt TS

Outras Ações / Corr TXT TS

Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

Card

default	true
id	11
label	Obs. Cliente

Outras Ações/ OBS. Cliente

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente.

OBS Caso

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.

Card

default	true
id	13
label	Valor Original

Outras Ações /Valor Original

Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.

Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado

Card

default	true
id	12
label	Obs. Caso

Outras Ações/ OBS Caso

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.

Card

default	true
id	1314
label	Valor OriginalOperações

Outras Ações / Valor Original

Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.

Operações

Esta opção oferece as seguintes operações:

Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
Dividir TS
Incluir novo TS
Ações em Lote TS
Arredondar horas (e-billing)

Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

Card

default	true
id	1415
label	OperaçõesMarcar

Outras Ações / Operações

Esta opção oferece as seguintes operações:

Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
Dividir TS
Incluir novo TS
Ações em Lote TS
Arredondar horas (e-billing)

Card

default	true
id	15
label	Marcar

Outras Ações / Marcar

Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.

Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

Card

default	true
id	16
label	Novos

Outras Ações / Novos

Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:

Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
- Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
Despesas - Informe os dados da Despesa.
Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
- Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

Marcar

Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.

Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

Card

default	true
id	16
label	Novos

Outras Ações / Novos

Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:

Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
- Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
Despesas - Informe os dados da Despesa.
Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
- Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

Card

id	17
label	Docs Relacionados

Outras Ações / Docs Relacionados

Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT).

Card

default	true
id	18
label	Resumo

Outras Ações / Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.

Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura. Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo

Card

id	17
label	Docs Relacionados

Outras Ações / Docs Relacionados

Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT).

Card

default	true
id	1819
label	ResumoRegistro de cobrança

Outras Ações / Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.

Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Card

default	true
id	19
label	Registro de cobrança

Registro de cobrança

Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela.

A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida.

Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.

A opção “Registros de Cobrança” permite registrar as cobranças realizadas das Pré-faturas enviadas ao cliente. Essa opção é exibida quando a Pré-fatura selecionada está com o status “Minuta Emitida”.

Outras Ações / Registro de cobrança

Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela.

A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida.

Caso exista mais de uma préPré-fatura selecionada em Minuta emitidaEmitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais préPré-faturafaturas. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela. Caso contrário, caso contrário o sistema irá salvar salvará o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir será reaberto posicionando na próxima préPré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.

Card

default	true
id	19
label	Registro de cobrança

Outras Ações / Anexos

Permite o gerenciamento dos documentos da Pré-fatura.

Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar

Deck of Cards

history	false
id	sample

Card

default	true
id	1
label	Pré-Fatura

Aba - Pré-Fatura

Sub-aba Contratos - Exibe as principais informações sobre a pré-fatura, tais como: Valor de Honorários e de Despesas, a Moeda da Pré-Fatura, os Períodos dos Lançamentos Vinculados, Valor de Desconto/Acréscimo, Revisor da Fatura, Data Máxima de Emissão, etc.
Sub-aba Fixo - Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a Descrição da parcela pode ser alterada.
Sub-aba Casos - Com o cursor posicionado no item, exibe todos os casos vinculados ao contrato e seus valores.
Sub-aba Profissionais - Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado. Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez, se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.
Sub-aba Time-Sheet - Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.
Sub-aba Despesas - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
Sub-aba Lanc.Tabelado - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado

Descontos

Desconto linear é um valor de desconto calculado sobre o valor do time sheet nos casos, este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
Desconto especial é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.

Card documentos

Informacao

O campo de Data Máxima de Emissão será preenchido com base nos campos 'Dia Máximo para Emissão da Fatura' do cliente (NUH_DIAEMI), contrato (NT0_DIAEMI) ou junção de contratos (NW2_DIAEMI). Ou seja, se a pré-fatura se referir a uma junção de contratos, será verificado o dia máximo de emissão configurado nela, não havendo, verifica no cliente. Quando não tem junção, verifica se tem no contrato, não havendo verifica o cliente. Caso não encontre conteúdo, a data de emissão ficará em branco.

Titulo

IMPORTANTE!

Card

default	true
id	2
label	Fatura Adicional

Aba - Fatura Adicional - Exibe os dados e valores da fatura adicional.

A apresentação dos dados está distribuída na tela, em colunas.

Card

default	true
id	3
label	Histórico

Aba - Histórico - Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário.

Os registros automáticos se referem à emissão/refazer e ao cancelamento/substituição da pré-fatura, armazenando o usuário, a data, a hora e o histórico da alteração.
O campo Automático (NX4_AUTO) é informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos.
O campo Tipo de Histórico, com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, são informados pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk.

Os campos relacionados ao revisor serão exibidos somente quando utilizada a integração com o Legal Desk.
Os campos Sig Part Mov(NX4_SIGLA1), Cod Part Mov(NX4_CPART1) e Desc Part Mo(NX4_DPART1) serão gravados com as informações do participante responsável pela movimentação e na existência desses campos, não será exibido o campo de usuário de inclusão Usuar Inc.

Card

default	true
id	4
label	Pagadores

Aba - Pagadores

grid Encaminhamento da fatura - Aqui é possível a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador e estes dados também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-Fatura

Card

default	true
id	5
label	Cotações

Aba - Cotações

Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional.
É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV.

Card

default	true
id	6
label	Revisão

Aba - Revisão

Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura. Esta opção Revisão também cria registros no histórico.

Sub-aba Casos;
Sub-aba Timesheet;
Sub-aba Despesas;
Sub-aba Tabelados;
Sub-aba Inf. Adicionais, com outras sub-abas, sendo:
Contratos;
Fixos;
Sub-aba Observações;

...

05.

...

PRINCIPAIS CAMPOS

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	sample

Card

id	1
label	Aba Pré-Fatura

Campo	Descrição
Tipo Descont	Define o tipo de desconto no valor total de time sheets da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este desconto, ou Percentual para determinar a porcentagem. De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual.
Tipo Acresc	Define o tipo de acréscimo no valor total de honorários da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este acréscimo, ou Percentual para determinar a porcentagem aplicada no valor de honorários. De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual.
Tp de Ajuste	Este campo apresenta 3 (três) opções de ajuste do valor total de time sheets da pré-fatura (Valor TS da Pré-fatura) ou do valor de time sheets por Contrato/Caso (Vl TS da aba Contratos e da aba Casos). As opções são: Tempo – Utilize esta opção para redução ou aumento proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a redução ou aumento das horas revisadas proporcionalmente. Exemplo: Valor de Time Sheets do Caso é de R$ 1.000,00, tendo um time sheet de R$ 300,00 e outro de R$ 700,00. Após a redução do valor de time sheets do Caso para R$ 800,00 os 2 (dois) time sheets tem suas horas reduzidas para atingir o novo valor, desta forma, o primeiro é alterado de R$ 300,00 para R$ 240,00 e o segundo de R$ 700,00 para R$ 560,00. Importante: Para que seja possível chegar no valor exato digitado, o conteúdo do parâmetro MV_JURTS3 deve estar informado como .T. (True/Verdadeiro), para permitir que o tempo seja fracionado. Último – Esta opção pode ser usada para a redução proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo de valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a retirada de time sheets e divisão quando necessário. Exemplo: Em uma pré-fatura cujo valor de time sheets é de R$ 5.000,00, contendo 2 (dois) casos, um de R$ 4.000,00 e o outro de R$ 1.000,00 em time sheets, ao fazer a redução do valor da pré-fatura para R$ 2.500,00 o valor de cada um deve ser reduzido pela metade (50%). Desta forma o primeiro assume o valor de R$ 2.000,00 e o segundo R$ 500,00. Para isto, o sistema divide, se necessário, o time sheet mais recente de cada um dos casos para chegar no valor exato. Assim sendo, o primeiro caso que possuía R$ 4.000,00 devido a um time sheet de R$ 2.800,00 e outro de R$ 1.200,00 (mais recente), ao alterar para R$ 2.000,00 tem o time sheet de R$ 1.200,00 retirado da pré-fatura para cobrança posterior ou realização de WO, e o time sheet de R$ 2.800,00 é dividido em dois: um de R$ 2.000,00 e outro de R$ 800,00, sendo que o último é retirado da pré-fatura também. Todos – Esta opção, assim como a opção Último, só pode ser utilizada para redução proporcional do valor de time sheets. A única diferença com relação a opção Último é que neste caso, em vez de retirar lançamentos, quando é necessário dividir, todos os time sheets são divididos. Exemplo: Valor de Time Sheets do caso R$ 2.000,00, sendo um time sheet de R$ 600,00 e outro de R$ 1.400,00. Após a redução do valor de time sheets do caso para R$ 1.800,00 os 2 (dois) time sheets são divididos para atingir o novo valor, parte ficando na pré-fatura parte sendo retirada. Desta forma, o primeiro é dividido em um de R$ 540,00 e outro de R$ 60,00 e apenas o primeiro fica vinculado à pré-fatura. Já quanto ao time sheet de R$ 1.400,00, este é dividido em um de R$ 1.260,00 e outro de R$ 140,00 que sai da pré-fatura.
Sigla Rev.	Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou alterar o participante revisor.
Sit.Cob.Pré	Utilize a consulta padrão para selecionar a situação da cobrança da pré-fatura.
Obs.Fat.	Campo texto que permite adicionar informações sobre o faturamento.
Obs.Revisor	Campo texto que permite adicionar informações sobre o revisor.
Obs.Redator	Campo texto que permite adicionar informações sobre o redator.
PO Number	PO equivale a órdem de compra e utilizada na geração do arquivo e-billing - modelo internacional.

Sub-aba - Casos

Campo	Descrição
Vl TS	Valor total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).
V Desc Espec	Valor de desconto no total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Valor no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura.
% Desc Espec	Percentual de desconto no total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Percentual no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura.
Revisado?	O preenchimento do Revisor pode ser: Sim, Não e Parcialmente. A visualização deste campo depende da configuração dos parâmetros MV_JREVILD e MV_JFSINC informado com o conteúdo 1.
Inst.Revisão	Campo memo em que o revisor inclui informações para o redator/faturista.
Inst.Faturamento	Campo memo em que o redator/faturista inclui informações para o revisor.

Sub-aba Profissionais

Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets.

Campo	Descrição
Valor Hora	Valor hora do profissional.
Vlr TS Md Pf	Valor total dos time sheets do profissional na moeda da pré-fatura. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).

Sub-aba Time Sheet

Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)).

Campos	Descrição
Data	Data do time sheet.
Sig Part Rev	Sigla do participante revisado, ou seja, do participante demonstrado na fatura. Ao alterar este campo, o valor do time sheet é recalculado considerando o valor hora da sigla do profissional revisado. Exemplo: Time sheet trabalhado por profissional da categoria Júnior que possui valor hora de R$ 100,00. Caso o profissional revisado seja alterado para um outro profissional cuja categoria é Pleno e valor hora de R$ 200,00, o valor do time sheet é dobrado. Para efeito de distribuição de lucros ou análise de produção dos profissionais, o tempo trabalhado continua se referindo ao profissional Júnior.
Cód. Ativi	Código de atividade do time sheet. Exemplo: Reunião, Elaboração de petição, etc.
Descrição	Descrição do time sheet.
Valor Hora	Quando alterado no time sheet, o valor hora vale apenas para ele, não havendo qualquer reflexo na tabela de honorários, no entanto, na pré-fatura é criado um novo registro para o profissional com o valor hora diferenciado.
Vlr TS Md Pf	Valor total do time sheet na moeda da pré-fatura.

Sub-aba Despesas

Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).

Ao alterar a despesa para "Não cobrar" o registro será retirado da Pré-Fatura.

Aba Lançamentos Tabelados

Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado.

Card

default	true
id	2
label	Aba Histórico

Campo	Descrição
Automático (NX4_AUTO)	Informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos.
Tipo de Histórico	Com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, é informado pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk.

...

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Versões comparadas

Versão antiga 59

Nova versão 60

Chave

CONTEÚDO

01

. OBJETIVO

02. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1. CONCEITO/PREMISSAS DA TELA DE OPERAÇÕES DE PRÉ-FATURA

2.1.1. PRECISÃO DE DADOS

2.1.2. CLAREZA E TRANSPARÊNCIA

03. TELA PRINCIPAL: PESQUISA

3.1. EMISSÃO DE MINUTA

3.2. EMISSÃO DE FATURA

04. FUNCIONALIDADES

4.1. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Filtro Padrão/Botão Filtrar

05.

PRINCIPAIS CAMPOS