Objetivo
Utilizada para cadastrar verbas do tipo sell-out, ou seja, o consumo da verba é utilizado de acordo com as vendas do produto e pode ser feita a apuração posteriormente. A verba é cadastrada por família ou por produto.
O valor da verba pode ser rateado entre os produtos da família ou pode ser replicado para todos os produtos da família, também pode ou não ser compartilhado entre as empresas. A verba pode ser cadastrada com ou sem vínculo de acordo promocional.
A verba sem acordo é apurada pelo limite de utilização ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba, e gera o acordo para integração no financeiro. Quando a verba é vinculada a um acordo com saldo disponível, a apuração será pelo saldo utilizado na verba e período do acordo.
Caminho
Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Aplicação Verba Bonificação - MAX0302
Pré-Requisitos e Instruções
Ter vinculado o acordo promocional na verba, quando utiliza a verba com acordo.
O tipo do acordo utilizado na verba tem que estar configurado com a opção Utiliza nos processos comerciais.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
| UTIL_GRUPOCONT_ACORDO | Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional. |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M - sim, permite um login a varios compradores, n-não(padrão). |
| FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBA | Indica a forma de cálculo de pis/cofins sobre a verba. D - por divisão(padrão), M - por multiplicação. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba. |
| TPO_CALC_PISCOFINS_VERBA | Quando utilizar cálculo de pis/cofins sobre a verba, como este valor será considerado: A - somado a verba para cálculo Financeiro, S - subtraído da verba para cálculo do custo. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba. |
| BLOQ_ACORDO_VINC_PED_COMPRA | Bloqueia inserção de verba associada a acordo promocional que está vinculado a pedido. N - não(padrão), C - pedido compra, B - bonificação com incidência no custo, E - bonificação sem incidência no custo. Obs.: para mais de um valor, separar por vírgula. Ex: c,b,e |
| BLOQ_INC_EMP_NAO_FORN_VERBA | Bloqueia a inserção de verba quando empresa não estiver parametrizada como empresa que fornece verba. |
| BLOQ_PERIODO_MES | Bloqueia informar datas com meses diferentes no período de vigência da verba para as verbas sem acordo promocional. |
| BLOQ_PROD_INATIVO_VDA | Bloqueia o cadastro de verba para produtos inativos para venda. |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
| CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
| CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC | Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional. |
| DEFAULT_SOMENTE_FAMILIA | Opção default para o check-box somente por familia. |
| EXIGE_TIPO_ACORDO | Indica se exige tipo de acordo para verbas sem acordo. Obs.: somente quando parâmetro verba_bonif.gera_acordo_auto = s |
| GERA_ACORDO_AUTO | Utiliza processo de geração automática de acordo promocional para as verbas sem acordo. Se sim, deverá configurar job para automatizar a geração do acordo. |
| GERA_VERBA_FIN_ANTES_TERM | Gera verba de bonificação no financeiro antes do término do período ou quantidade de utilização. |
| GERA_VERBA_PARCELADA | Permite geração de verba parcelada, ou seja, quando a validade da mesma possuir mais de um mês, será gerada uma verba para cada mês do período. |
| IND_BLOQUEIO_ALTERACAO | Indica se bloqueia a alteração para verba de bonificação. S = bloqueia (padrão), N = não bloqueia, V = bloqueia quando marcado verba sem acordo. |
| IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO | Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências. |
| IND_CONS_SALDO_CCACORDO | Indica se será considerado no conta corrente de acordo promocional o saldo de utilização da verba. Obs.: não utilizar em conjunto com o parâmetro ind_gera_vlrreserv_ccacordo. |
| IND_DESAB_VERBA_ACRESCIMO | Indica se desabilita o campo verba de acréscimo na verba de bonificação. |
| IND_VIS_ESTQ_DISP | Indica se será visualizado o estoque disponível do produto/família da verba na aplicação. |
| IND_VIS_INF_CUSTO_MARG | Indica se será visualizado as informações de custo e margem referente ao produto/família da verba. |
| IND_VIS_SALDO_ACORDO | Indica se será visualizado o saldo do acordo vinculado a verba de bonificação. |
| INSERE_PRODFAM_LOTE | Permite inserir produto ou família na verba por lote. |
| MANTER_EMPRESA_INCLUSAO | Indica se, ao cadastrar uma verba, mantém em tela as empresas selecionadas. |
| MANTER_PERIODO_INCLUSAO | Manter em tela o período informado após inclusão de uma nova verba. |
| PERMITE_INF_PROD_RELACIONADO | Permite informar verba de bonificação para produtos relacionados. S – sim, N - não (valor padrão), A – alerta. Obs.: a verba será replicada para o produto base. |
| PERM_ASSOC_EMP_CNPJ_DIF | Indica se permite associar verbas a um acordo promocional cuja empresa do acordo tenha o CNPJ base diferente da empresa da verba. |
| PERM_GERAR_VERBA_EMP | Permite gerar verba de bonificação para a empresa. |
| PERM_INF_VERBA_INC_CUSTO | Permite informar na verba de bonificação se a mesma irá ou não incidir no custo gerencial. |
| PERM_SEL_ACOR_FORN_SEC | Permite selecionar acordo promocional de fornecedores secundários do produto. |
| PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
| PERM_VERBA_SEM_ACORDO | Permite utilizar verba sem acordo promocional. |
| PMT_VERBA_ACOR_QUITADO | Permite cadastrar verbas de bonificação com acordos apenas quando estes estiverem totalmente quitado no financeiro. |
| POPULA_DTA_FIM | Popula o campo de data fim vigência com a data 31/12/2099, quando esta não for informada. S - sim, N - não(valor padrão), F - valor fixo que não poderá ser alterado pelo usuário. |
| UTIL_CALC_PISCOFINS | Utiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba informado. |
| UTIL_CCACORDOPROMOC | Indica se utiliza controle de saldo por conta corrente para acordo promocional. |
| UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO | Utiliza o processo de aproveitar a verba apenas para pedidos de venda balcão. |
| INTERROMPE_VERBA_LOTE | Replica a interrupção da verba para todas as verbas do lote. Vide regra na seção de Interrupção de Verba. |
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
| APUR_VERBA_PARC | Indica se utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos. N-Não(Padrão), S-Sim |
| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0). |
| BLOQ_VERB_CUSTONEGATIVO | Bloqueia a inclusão de verba com valor maior do que o custo líquido do produto. S-Sim / N-Não (Padrão) |
| QTDE_DIAS_ALERTA_USO_ACORDO | Quando estiver com um valor maior do que zero, indica a quantidade de dias que o usuário será alertado ao usar um acordo promocional que já foi incluído previamente no sistema. Para que não ocorra o aviso da mensagem em nenhuma hipótese, basta configurar o valor para "0". (valor padrão = 40) |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.
Imagem 1 - Divisão
Passo a Passo
Cadastrar Verba de Bonificação
Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto, família ou lote, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.
Preencha os campos abaixo:
- Divisão: Selecione a divisão.
- Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
- Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto, Família ou Lote.
Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.
Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.
Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.
Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.
- Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.
Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.
Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.
Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.
Atenção
A partir da versão 22.01.002, caso seja configurado o recurso de apuração parcial das verbas, o botão Acordo Prom. ficará habilitado ao pesquisar uma verba sem acordo, permitindo visualizar em tela os acordos que foram gerados ao apurar parcialmente uma verba.
- Identificação: utilizado quando o parâmetro dinâmico PERM_UTIL_IDENT_VERBA estiver com o valor igual a S. A identificação é cadastrada na aplicação Identificação de Verba de Bonificação.
- E-mail Assinatura Eletrônica: e-mail dos destinatários para ser utilizado na assinatura eletrônica.
Imagem 2 – Verba de Bonificação
Cadastrar Limite de Utilização por Produto
Quando no campo Acesso for marcada a opção Produto o valor da verba será aplicado por embalagem do produto, período de vigência e a quantidade limite de utilização.
- Informe o código do produto, e clique no botão Produto para pesquisar um registo.
- Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
- Informe o valor da verba que será aplicado para cada embalagem do produto.
- Quando o parâmetro dinâmico CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT estiver configurado com o valor S, e se a verba for do tipo Verba sem acordo promocional, será habilitado o campo %Verba que permite informar um percentual que será utilizado para calcular o valor da verba de acordo com o valor de venda. Quando for informado um percentual de verba não será possível informar um valor unitário e vice-versa, ou seja, ambos não poderão trabalhar em conjunto.
- Informe a quantidade limite de utilização do produto para consumo da verba.
- O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de produtos que já consumiram a verba.
- O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor do produto selecionado.
- O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador do produto selecionado.
- Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
- Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.
Imagem 3 - Limite de Utilização por Produto
Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.
Atenção
As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Cadastrar Limite de Utilização por Família
Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e a quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).
- Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
- Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
- Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
- Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
- O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
- O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da família.
- O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da família.
- Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
- Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.
Imagem 4 - Limite de Utilização por Família
Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.
Atenção
As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Ao utilizar o cadastro por família será possível replicar o valor da verba para todos os produtos da família ou ratear o valor entre os produtos da família.
- Replicar o valor da verba para todos os produtos da mesma família: O valor da verba com ou sem acordo, compartilhado ou não entre as empresas, será replicado igualmente para todos os produtos da família. Nesse caso, o saldo da verba é contabilizado com o resultado do valor da verba pela quantidade de produtos da família.
- Ratear o valor entre os produtos da mesma família: Será feito o rateio do valor proporcional a cada produto. Nesse caso, o botão Altera valores do rateio ficará habilitado para que sejam definidas as proporções de rateio entre os produtos da família. O valor da verba também poderá ser rateado proporcionalmente entre os produtos, por meio do botão Aplica Valor Proporcionalmente.
Quando o valor da verba é compartilhado entre empresas o valor deverá ser rateado proporcionalmente aos produtos e empresas informadas.
Interromper Verbas de Bonificação
A interrupção é utilizada quando não deseja mais utilizar o consumo da verba.
Com os dados da verba em tela, clique no botão Interromper.
Imagem 5 - Interromper Verba
Ao interromper uma verba o sistema realizará os seguintes procedimentos:
- O campo onde é exibida a data final para a vigência da verba exibirá a data de interrupção da verba.
- O campo Quantidade Limite de Utilização exibirá o valor correspondente à quantidade utilizada no momento da interrupção.
- O sistema registrará o usuário, data e hora que ocorreu a interrupção.
Abaixo será descrito as regras para da aplicação para a interrupção das verbas:
| Verba compartilhada entre empresas | ||
|---|---|---|
| Tipo de Verba | Produto | Empresa |
Verba somente por família |
| Se PD_INTERROMPE_VERBA_LOTE = "N ou "S": Interrompe para todas as empresas do SEQLOTE. |
| Verba somente por grupo de produto |
| Se PD_INTERROMPE_VERBA_LOTE = "N ou "S": Interrompe para todas as empresas do SEQLOTE. |
Verba por produto |
| Se PD_INTERROMPE_VERBA_LOTE = "N ou "S": Interrompe para todas as empresas do SEQLOTE. |
| Verba NÃO compartilhada entre empresas | |
|---|---|
| Tipo de Verba | |
Verba somente por família | É exibido a mensagem: Está verba não é compartilhada! Deseja interromper as demais verbas do lote? Ao clicar em "Sim" na mensagem.
É exibido a mensagem: Está verba não é compartilhada! Deseja interromper as demais verbas do lote? Ao clicar em "Não" na mensagem.
|
| Verba somente por grupo de produto | É exibido a mensagem: Está verba não é compartilhada! Deseja interromper as demais verbas do lote? Ao clicar em "Sim" na mensagem.
É exibido a mensagem: Está verba não é compartilhada! Deseja interromper as demais verbas do lote? Ao clicar em "Não" na mensagem.
|
| Verba por produto | É exibido a mensagem: Está verba não é compartilhada! Deseja interromper as demais verbas do lote? Ao clicar em "Sim" na mensagem.
É exibido a mensagem: Está verba não é compartilhada! Deseja interromper as demais verbas do lote? Ao clicar em "Não" na mensagem.
|
Zerar Saldo
Zerar os saldos de acordos promocionais não utilizados e com data de vigência expirada, gerando automaticamente uma verba de bonificação para baixar a sobra do valor do acordo.
Quando feita a parametrização necessária para utilização deste recurso o sistema irá gerar automaticamente uma verba de bonificação para associar ao acordo que possui saldo e que esteja com a data de vigência expirada.
O saldo será zerado nas seguintes situações:
- O acordo está com período vencido e não está associado em verbas de bonificação.
- O acordo está com período vencido e saldo restante, associado a verbas de bonificação com data de vigência expirada ou quantidade utilizada igual a quantidade limite.
Para que o processo de zerar saldo seja executado é preciso que configure o job pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>) que irá gerar uma verba automática no valor do saldo disponível do acordo vencido. A verba gerada automaticamente será associada ao acordo para eliminar o saldo disponível e não será aplicada ao custo do produto.
É necessário estar configurado os parâmetros abaixo:
- Configurar o job pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>)
- O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
- O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
- O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade. Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
- O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
- O parâmetro dinâmico IND_GERA_AUTO_VERBA_ZERASALDO deve estar com o valor igual a S, pois indica que irá gerar automaticamente verba para acordos vencidos para zerar o saldo do acordo.
| Data Atual | Valor | Data Vigência do Acordo | Data Vigência da Verba | Quantidade Limite | Quantidade Utilizada | Valor da Verba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2020 | R$100,00 | 20/03/2018 a 22/03/2018 | 23/03/2020 a 25/03/2020 | 50 unidades | 46 unidades | R$4,00 |
Considerando os dados do exemplo, o acordo e verba estão com o período de vigência expirado, porém a verba ainda está com um saldo de R$4,00 e o acordo ainda possui o saldo de 50 unidades.
Ao executar o JOB será gerada uma verba de R$54,00 (R$50,00 saldo do acordo promocional e R$4,00 restante da verba não utilizada). Nessa verba gerada a quantidade limite e utilizada será igual a 1 e a data será a data atual.
Utilizar Verba em Pedidos de Venda Balcão
Quando o parâmetro dinâmico UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO é configurado com o valor 'S', o campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão é exibido na tela.
Regra do campo Utiliza Verba apenas para Ped. Venda Balcão:
- Quando estiver marcado, essa verba será consumida somente por vendas feitas através do venda balcão;
- Quando estiver desmarcado, essa verba será geral, e será consumida por qualquer tipo de venda.
Cálculo da Data de Vencimento do Acordo
Data de Vencimento = Data final do período de vigência da verba
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
Atividades Relacionadas
Acordos Promocionais - MAC0045
Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas